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论文方法介绍-中国国际贸易促进委员会专利分析研究报告
时间:2021-03-31 15:32:13

  在当今的全球经济一体化时代,中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。习近平总书记在2018年12月中央经济工作会议上强调:“要推进更高水平对外开放,着力稳外贸、稳外资”。展望2019年甚至更长一段时间,在中国国际贸易促进委员会(简称“中国贸促会”,英文缩写“CCPIT”,英文全名“ChinaCouncilforthePromotionofInternationalTrade”)促进对外投资和经贸活动过程中,知识产权(尤其是专利)是提升我国工商业对外投资贸易稳定性和竞争力诸多因素中最薄弱的因素,是我国工商业企业实施推进“一带一路”重要战略过程中参与国外市场竞争的亟待强化的短板,是进行外贸投资活动中维护自身市场竞争优势和权益的强力武器。通过专利分析工作引导我国工商业企业提高专利分析能力和专利信息运用水平,值得CCPIT引起充分重视、做好顶层设计、抓紧提前布局。

  一、国际环境——知识产权伴随着对外贸易和投资的发展越发重要

  随着科技的普及应用,世界贸易和对外投资活动中,产品、服务其中蕴含的的知识、科技含量明显增加;相对应的,这种知识经济的发展,也促进了国际贸易和对外投资中产品中知识产权的经济价值体现,知识产权受重视程度也越来越高。。

  从理论上讲,国际贸易投资与知识产权的联系从宏观上讲就是国际贸易与科学技术的联系。首先,贸易和投资的主体是来自各产业的市场主体。虽然不同产业的国际贸易和投资对科学技术依赖的程度有所不同,但技术密集型的产业所创造的价值更加引人瞩目,技术密集型产业在国际贸易和投资中的地位也更加举足轻重。其次,科学技术在国际贸易和投资中的角色一直为人们所认可,国际贸易和投资的各个参与方也因为对相关科学技术是否占有以及占有多少而在国际贸易和投资中处于不同的位置,但在当前阶段,信息技术以前所未有的态势深刻影响着国际贸易和投资的状况,可以说“信息技术的高速发展已经成为当今世界促进贸易和投资发展的最主要因素”。[周翠萍:《国际贸易与中国产业结构调整》,吉林出版集团股份有限公司2018年版,第20页。]这就意味着,科学技术在国际贸易和投资中所占有的地位越来越重要,对国际贸易和投资发展的影响越来越大[李和曼斯菲尔德(1996年)的创作是有关一个发展中国家的知识产权保护体系和美国的外国直接投资数量之间联系的第一个实证调查之一。他们的经验证据表明,加强知识产权保护,对外国直接投资流入有积极的作用。夹克瑞克(2004年),评价了知识产权在对东欧和前苏联的经济转型中外国直接投资吸引的积极作用。该研究得出结论是,薄弱的知识产权保护对技术密集型行业的外商直接投资负面影响。同样,奴凯姆和斯帕茨(2004)对知识产权的调查发现,外商直接投资联动使以东道国分类部门为数据的外国直接投资有促进作用。]。最后,加入世界贸易组织(WorldTradeOrganization,WTO)以及经济全球化的进一步发展,为我国对外贸易和投资提供了广阔的发展空间。在此之后,我国会更大范围地参与高层次的国际经济技术合作和竞争。作为WTO成员,国家要对WTO《与贸易有关的知识产权协定》予以高度重视,积极参与协定的新一轮谈判,并自觉履行相关承诺。

  从经贸投资客观状况讲,知识产权成为与传统货物贸易、服务贸易并存的三大支柱贸易之一,并且知识产权的相关问题与其他两大贸易均有不同程度关联,也就是说知识产权贸易的影响力更为广泛。从知识产权贸易发展来看,发达国家基于知识产权的优势地位,多年以来致力于将知识产权融入国际贸易自由化进程,发达国家的贸易强势地位促成了发达国家持续推进贸易成为加强知识产权保护的有力手段。

  ——材料引自胡世明:《我国对外贸易面临知识产权挑战》,

  《中国品牌》2007年第07期

  从技术贸易的实证角度讲,目前来说合作区域上我国已同130多个国家建立了技术贸易上的联系,从贸易内容来看更加重视国际技术贸易中的专利技术、专有技术许可、合作研发等,致力于研发自主知识产权的设备、生产线等以前的贸易重点。2017年中国技术进出口总额达到了557亿美元,同比增长27%。技术贸易已成为中国创新型国家建设的重要助推器和加速器。当前中国拥有各类技术交易市场超过1000家、2016年中国已经成为了继美国和日本之后第三个国内有效发明专利拥有量超过100万件的国家[数据来源:2018年4月19日“第六届中国(上海)国际技术进出口交易会”开幕论坛]。作为创新和市场的纽带,技术贸易在推动产业优化升级、增强企业创新能力、培育经济增长新动能等方面发挥日益重要的作用,成为中国创新型国家建设的重要助推器和加速器。课题组汇总了近两年PCT申请量与进出口总额的数据,当今国际贸易投资活动与知识产权之间的紧密关系可见一斑。

  国家 2017年 2016年

   进出口总额 PCT申请量 进出口总额 PCT申请量

  中国 1 1 2 1

  美国 2 2 1 2

  德国 3 6 4 5

  日本 4 3 3 3

  从我国发展阶段上讲,我国正成为知识产权促进国际贸易的代表性国家。具体来说,法律保障、良好的商事法治环境对企业开拓市场、扩大进口至关主要,知识产权保护力度的加强促进了我国从贸易大国向贸易强国的迈进。首先,在习近平总书记关怀下,党中央、国务院不断出台强化知识产权保护力度的举措,例如,2018年12月5日,李克强总理召开国务院常务会议,审议通过了引入“惩罚性赔偿”机制的《专利法修正案(草案)》。不断改善的营商环境,增强了我国吸收投资的吸引力,同时也让我国对外贸易和投资主体,即企业,不断意识到知识产权保护环境对营商环境的重要贡献,从而慎重地选择对外贸易投资的目的国。其次,我国外贸型企业持续从供给侧发力,重点在于增强技术创新,重视培育自主品牌、自主知识产权、自主营销能力的建设,通过企业的技术方向的升级转型,使得高技术、高附加值、高效益的产品出口量快速增加,已经超过传统商品,发展势头良好。。2009年以来,作为全球机电产品最大出口国的中国,,我们欣慰的看到在跨境电子商务、市场采购贸易等新业态实现了快速增长,有效满足甚至创造了市场需求,成为外贸新的增长点[数据来源:《中国对外贸易形势报告(2017年秋季)》,2017年11月]。

  因此,各国除大力发展知识和技术密集型产业外,也更加注重对国际知识产权的保护。在各个国家的对外贸易和投资中,我们看到,国际资源的互补能够满足单一国家经济的发展需求,先进的技术、生产设备的交流和互通可以为各经济体间解决技术短板提供可能;而各国依据自身优势在全球范围的大一体技术领域上各有分工、各司其职势必会促进整体的经济发展。另一方面我们也要清晰看到知识产权作为贸易的客体承载着经济的利益,因此只有良好的保护环境下,这种技术交流促进生产力提升才能形成持续的、良性的发展,当然这种保护一定处在一种合理的、符合共同利益的保护规则。。可以说,较高水平的知识产权对于一个国家来说在全球范围知识产权贸易中资本也较丰富,话语权也更大,既体现在可以促进本国经济发展,也体现在增加出口贸易收入,强化国际竞争力。加强知识产权保护,知识产权的转让和许可会无形中促进贸易出口,同时也对冒牌产品和盗版货物给以打击,这样就从正反两面提高了知识产权产品的出口增长。

  二、国内环境——我国对外贸易和投资活动的知识产权风险不容忽视

  数据显示,中国的GDP年均增长率一直超过6%,其中我国度急剧攀升,已经可以称为贸易大国。但在表面的增长之下应该看到的是,中国对外贸易的发展进步,大多源自在国际贸易价格战中的比较优势,而国家的自身优势少有体现。相应暴露出自主知识产权支撑不足,高附加值具有竞争力的产品匮乏的特征。这样的问题在我国工商业企业对外贸易和投资过程中尤为明显,知识产权常常成为贸易纠纷的诱因。知识产权是一柄双刃剑,既可以成为一个技术优势国家垄断、控制技术的利器,也可以造成一个国家参与国际竞争的巨大沟堑,持柄的关键就在于水具有优势技术水平。近年来国内企业在国际贸易中众多知识产权纠纷案件,企业在“走出去”的道路上连连受挫,分析原因一方面是整体技术水平扔处弱势,另一方面就是知识产权保护仍未引起国内某些企业的重视。

  整体上讲,知识产权风险主要来自以下三个方面:

  首先是知识产权海外布局意识薄弱,造成我国对外经贸和投资活动缺乏知识产权保驾护航的工具。从WIPO公布的数据看,从2016年起,中国受理的发明专利申请超过130万件,甚至超过了美国、日本、韩国和欧洲专利局(EPO)的总和。WIPO公布的2017年全球各个国家和企业的PCT专利申请的相关数据显示:该年度全球PCT专利申请量达243500件,比上一年增长了4.5%。我国PCT申请具有数量大国外申请比例低的特点。一方面我国PCT申请在过去10年间经历了超十倍的增长,中国已成为名副其实的专利申请大国;。另一方向,WIPO《世界知识产权指标》2018报告显示[参见https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_941_2018.pdf,第40页],来自中国的所有PCT申请中只有9.8%在国外提交而美国PCT国外申请占美国PCT申请的51.6%左右。这种反距表明:国际经贸和投资活动中,我国工商业企业在国外进行知识产权布局的数量亟待加强,这种与贸易体量不相称的状况极其容易造成我国工商业界遭遇知识产权法律纠纷等风险。

  图本国与外国PCT申请人占比

  其次是发达国家在国际贸易和投资过程中,不断设置知识产权障碍。发达国家对于知识产权在经济行的应用无论从理论还是实践上均经过很长时间的打磨,已经形成有利于自身在全球经济一体化的大背景下的国际通用规则,包括理论上将经济发展与对外开放的紧密结合,包括在实践上将知识产权保护与对外贸易准入的紧密关联。在这种情况下,知识产权保护成为一项受到多方面约束的国家主权。知识产权条约有两个重要规定:一是对外国发明家的国民待遇,另一个是统一化或者说全球化。一般来说国民待遇意味着在各国内部国内发明家和国外发明家都享受同样的待遇,而统一化则是指签字国同意采取共同的知识产权保护措施。从这个意义上来说,随着全球化经济化的进一步加强,国际贸易的知识产权保护必然成为贸易经济开展的重要内容,入局者必然要接受这种趋势,而技术弱势一方在这种趋势下必然要接受阵痛,强化自身知识产权实力是增强话语权不二的选择TRIPS协议的达成就是这一趋势的最好注解,发展中国家技术弱势要支付高昂的知识产权成本,而不接受协议就会面临两种选择:眼里的贸易制裁或者放弃外向型/出口导向型经济发展战略;在全球经济博弈的当下,这两种选择都不是最好的选择。[《当代专利制度若干问题的思考》,廖颖宁;张鹏,《科技管理研究》,2009年6月。]

  一个著名的例子就是美国“337调查”。据统计,从2006年-2017年,美国国际贸易委员会历年新收到的337调查请求在30-80件不等。经课题组研究:2015年,美国共发起337调查35起,比上年同期的39起减少4起,降幅为10.3%。其中,涉华337调查10起,比上年同期的12起减少2起,降幅为16.7%。2016年,美国新受理的337调查重新达到历史高位79。2017年,美国NPE势气受挫,实体企业专利权人申请增加,337调查维持64件的高位。知识产权诉讼研究公司LexMachina提供的数据显示,2017年,美国国际贸易委员会(ITC)开展的新337调查数量较2016年上升了13%。

  第三个方面,是我国不少企业在对外经贸合作和投资工作中存在知识产权风险。我国工商业企业在参与“一带一路”建设过程中伴随着这些企业的海外布局。这一过程加大了我国工商业遭遇知识产权国际纠纷的风险。加之我国企业对“一带一路”沿线各国知识产权立法和执法情况不了解,而且发达国家的跨国企业也在加快专利布局以抢夺市场竞争优势地位,导致我国工商业企业出现知识产权国际协调难度大、知识产权信息不完备、侵权风险高、维权成本大等问题。

  以“一带一路”为例,根据国家知识产权局所做的检索分析结果,截止2015年4月[该时间是考虑到在“一带一路”沿线国家,专利公开延迟期为2-3年的因素而选定的。],美国、日本在俄罗斯专利申请进入量中国的20.3倍和4.9倍;我国专利申请进入最多的印度,美日专利申请进入印度的数量分别为11万件、2.9万件,美国、日本在印度(我国申请量进入最多的国家)专利申请进入量是我国的16.9倍和4.4倍;美国、日本在新加坡专利申进入量对比我国数量优势更大。

  又如商标方面,近年来,我国工商业企业的大量知名商标在国外被抢注,据商标局2017年不完全统计[《海外商标抢注预警》,商标局,2017年。],国内有15%的知名商标在国外被抢注[其中超过80个商标在印度尼西亚被抢注,近100个商标在日本被抢注,近200个商标在澳大利亚被抢注:英雄钢笔在日本被抢注;回力球鞋在美国被抢注;联想电脑在欧洲被抢注;十八街麻花在加拿大被抢注;“红星”二锅头酒在欧盟、瑞典、爱尔兰、新西兰、英国等国家抢注;“大白兔”商标在日本、菲律宾、印度尼西亚、美国和英国都曾被抢注;“龙井茶”、“碧螺春”、“大红袍”、“信阳毛尖”等多个茶叶的名称在韩国被注册为商标。],造成企业在海外市场的开拓处于被动情况。一个知名商标的价值不言而喻,在国外被抢注,意味着无法直接以实际品牌进入该国家的市场,由此一来或者维权成本增加或者被动回购本来是自己所属的商标所有权;而一但基于竞争态势只能“改名换姓”进入国外,这种新名牌的培育需要的时间、金钱成本的代价相当昂贵。

  三、课题目的

  CCPIT作为成立于1952年的全国性对外贸易投资促进机构,以落实国家有关重大发展战略、促进有关行业进出口贸易,增进中国国内外同行业间的经济技术交流与合作为主要工作内容。CCPIT的发展历程就是中国经济和中国企业的发展历程,当下已经形成了与专利分析工作紧密相关的新形势。在这一新形势下,CCPIT要构建更为科学合理有效的顶层设计,不辜负其所肩负的历史使命,应当理清专利分析工作的思路,科学设计专利分析工作的路线。

  CCPIT宗旨是根据我国法律、法规,参照国际惯例,开展促进我国与世界各国、各地区之间的贸易、投资和经济技术合作活动,增进中国人民同世界各国、各地区人民和经济贸易界的相互了解与友谊,维护中国公民、法人在海外的正当权益。[《中国国际贸易促进委员会章程》第3条,资料来源http://www.ccpit.org/Contents/Channel_3549/2015/0216/447528/content_447528.htm,2018年11月16日。]成立60多年来,我国所面临的国内、国际形势风云变幻,与之相关的是我国国际贸易曲折的发展过程,在这一艰难的历程中,CCPIT一直在协调国内外相关组织的关系、营造有利于国际贸易发展的国内国际环境等方面发展着不可替代的作用。

  鉴于CCPIT专业知识和人才的储备情况,以及对外贸易投资促进的职能,专利分析应关注宏观和中观层面,与工信部、国家知识产权局从国家产业政策角度出发的宏观分析有所区别,侧重于研究与CCPIT作为在国际上代言工商界组织的民间机构,同时在国内与商务部和外交部、在国际上与WIPO有着紧密的合作关系;能够广泛了解国际贸易过程中的最新动态和需求,同时倾听我国广大工商业界企业的诉求和呼声,与前述宏观、微观专利分析工作的实施主体相比有明显区别和独特优势,因此,本课题的目的是通过研究专利分析工作的定位,揭示专利分析工作在习近平新时代社会主义背景下的本质,梳理CCPIT在开展专利分析工作时的独特优势,进而提出工作思路和工作举措,在改革开放40周年之际更加自觉地把贸促工作发展放到全国、全球的坐标系中思考谋划,更好地在新时代把改革开放推向前进的征程中探路先行,更好地在服务国家战略中实现自身发展,更好地在国际舞台上代表中国工商界参与全球合作与竞争。

  第二章我国开展专利分析工作现状

  专利分析工作直接获得的是专利数据。专利数据是企业、产业乃至整个国家技术水平的重要表征。专利技术是经济和生产当中最活跃、最先进、最实用的技术,专利制度的重点就是保护发明创造、鼓励技术创新,其重要的作用之一是在专利法的保护下,快速对专利技术进行推广应用,促进社会发展和经济发展。专利分析对企业技术引进谈判、产品仿制策略、经营中技术研发、管理中对实施创新驱动发展的推动等方面均具有重大意义。从全球范围看,利用专利战略保护自己的知识产权、加强竞争优势俨然成为经济市场竞争中较为有效的手段之一。若以制定和运用专利战略的基础作为前提,专利信息分析无疑是特别重要的,而且是必不可少的因素之一。

  从根本上讲,专利文献是科技信息的载体,集中体现了科学技术的发展水平,有效利用专利可以提高国家和企业的发展速度。[徐川、施水才、房祥、吕学强:《中文专利文献术语抽取》,《计算机工程与设计》2013年第6期,第2175-2179页。]专利文献承载着科学技术的重要信息,为研究科学技术发展状况提供了一条途径。通过对专利文献为主要载体的专利技术进行深入分析研究的方法,获取有关技术发展趋势、竞争状况的信息,这已经得到学者的广泛认同,并在理论研究、方法研究两个层面取得了一定的成果。[张丽玮:《基于专利分析的高新技术企业技术威胁识别研究》,科学技术文献出版社2016年版,第3-5页。]

  一、专利分析工作的定义及常见分类

  专利分析是以专利信息为基础,以国家政策和发展方向为指引,立足于国际经贸活动,本着为对外经济技术交流与合作提供智力支撑和对我国产业发展和参与国际竞争活动保驾护航的目的,通过对专利信息进行检索和分析加工,运用统计学方法,结合法律、产业、技术、市场等信息,形成有制度价值、战略价值、产业价值、运营价值的情报的过程。

  通常来说专利分析可以依据不同的研究方向和研究目的,可以根据这些方面进行划分:按照抓你分析的文献量,按照专利分析工作的应用场景,按照专利分析工作的作用,根据分析对象的可分析程度,按照分析维度的角度,以及按照专利分析的深浅程度。

  表按照专利分析工作文献量划分

  分类 分类特征 解释或描述

  宏观专利分析 对专利数量较大的主题进行的分析 例如国家知识产权局组织出版的《产业专利分析报告》属于此类

  微观专利分析 对专利数量较小的主题进行的分析 例如企业对某一竞争对手或者产品的专利分析往往会属于微观专利分析的范畴

  表按照工作的应用场景划分

  表按照专利分析工作的作用来分

  分类 分类特征

  专利导航[专利导航:全称为“专利导航试点工程”,其聚焦产业发展,强调发挥专利信息对产业发展决策的引导力,进一步提高产业发展规划、产业运行决策的科学化程度,推动产业布局更加科学、产业结构更加合理;强调发挥专利制度对产业创新资源的配置力,进一步提高创新资源的利用效率,推动创新资源向产业发展的关键技术领域聚集,使产业形成较强的竞争优势,推动产业价值链竞争地位的不断改善。围绕上述思路和目标,试点工程确定了六大重点任务,包括建立专利导航产业发展工作机制,优化产业的专利创造,鼓励专利的协同运用,培育专利运营业态发展,完善专利运用服务体系和构建专利导航发展的政策支撑体系。] 主要是将专利信息与产业、市场信息结合,寻求产业或企业发展的路径,因此更侧重于技术发展路线方面的分析

  专利预警 主要是通过专利分析发现专利风险,因此更侧重于法律状态方面的分析

  知识产权分析评议[知识产权分析评议,是指综合运用情报分析手段,对经济科技活动所涉及的知识产权,尤其是与技术相关的专利等知识产权的竞争态势进行综合分析,对活动中的知识产权风险、知识产权资产的品质价值及处置方式的合理性、技术创新的可行性等进行评估、评价、核查与论证,根据问题提出对策建议,为政府和企事业单位开展经济科技活动提供咨询参考。] 主要用于评价某一项目或者对象的专利风险、研发机会等整体状况,属于特定对象的整体评价,因此分析的维度比专利导航和专利预警更为全面

  表根据分析对象的可分析程度来分

  分类 分类特征

  定性分析 利用数理统计、科学计量等方法对专利文献及相关信息进行加工整理和统计分析

  定量分析 将专利文献信息的内部特征(如说明书、权利要求书的内容等)运用数据挖掘等手段进行归纳和整理,然后运用专业技术解读、分析的方法

  拟定量分析 通常由数理统计入手,然后进行全面、系统的技术分类和比较研究,再进行有针对性的量化分析

  表按照分析维度的角度出发来分

  常见的专利分析工作成果包括:可专利性检索分析、无效稳定性检索分析、侵权检索分析、技术状态检索分析、专利预警检索分析、竞争对手/合作伙伴的专利监控、替代方案的专利检索分析、专利购买检索分析、专利反制检索分析、研发前的知识积累专利分析、知识产权尽职调查、专利布局的检索分析、专利挖掘分析、技术路线图分析、专利强度和价值分析、申请人或发明人合作关系的分析、在先技术抗辩的检索分析、产品-专利映射检索分析、标准-专利对应的检索分析等。

  二、专利分析工作的国内开展现状

  国内对于专利分析的研究存在宏观和微观两个方向。宏观分析研究专利总体布局态势,从中发现国家在国际产业竞争中的技术竞争实力。目前工信部知识产权中心、国家知识产权局的一些下属单位所从事的专利分析工作集中在这一领域。具体开展方式以知识产权分析评议和专利信息导航等为主。微观方向的分析包括为特定的企业或产业提供的详细、具体的专利分析服务,以及与专利分析相结合的法律和产业竞争分析等服务,CCPIT专利商标事务所、专利商标(香港)公司都已经开展此项业务。具体开展方式包括可专利性检索分析报告、无效稳定性检索报告等。还有一类侧重于研究特定行业或特定产品所涉及的专利布局状况,应该归入到中观层面,例如国家知识产权局专利局开展的“专利分析普及推广项目”。

  (一)知识产权分析评议项目

  2011年,国务院正式发布《工业转型升级规划(2011-2015年)》(国发[2011]47号,以下简称《规划》)。《规划》首次提出“建立重点产业知识产权评议机制[知识产权分析评议是指综合运用情报分析手段,对经济科技活动所涉及的知识产权,尤其是与技术相关的专利等知识产权的竞争态势进行综合分析,对活动中的知识产权风险、知识产权资产的品质价值及处置方式的合理性、技术创新的可行性等进行评估、评价、核查与论证,根据问题提出对策建议,为政府和企事业单位开展经济科技活动提供咨询参考。]”,推动知识产权融入产业的升级转换并发挥实效,实现重点产业专利布局和工业领域知识产权创造、运用、保护和管理能力提升。

  近年来,国家知识产权局通过对知识产权分析评议服务示范机构和知识产权分析评议服务示范创建机构的遴选,在贵州、湖北、重庆、广东、山东、陕西、浙江、北京等多个省市开展了知识产权分析评议项目。

  表:各省区市界定知识产权评议政策中的评议对象的方法

  为了更好的界定知识产权评议政策中的评议对象,研究参考了目前国内各省区市常见的方法,大致包括三种方法,具体如上表。

  出于对三种分类方法的综合考虑,为适用于实际,应充分发挥每种方法的长处,结合使用。

  (二)专利导航项目

  专利导航试点工程聚焦产业发展,强调发挥专利信息对产业发展决策的引导力,进一步提高产业发展规划、产业运行决策的科学化程度,推动产业布局更加科学、产业结构更加合理;强调发挥专利制度对产业创新资源的配置力,进一步提高创新资源的利用效率,推动创新资源向产业发展的关键技术领域聚集,使产业形成较强的竞争优势,推动产业价值链竞争地位的不断改善。

  围绕上述思路和目标,试点工程确定了六大重点任务,包括:1、建立专利导航产业发展工作机制;2、优化产业的专利创造3、鼓励专利的协同运用4、培育专利运营业态发展5、完善专利运用服务体系;6、构建专利导航发展的政策支撑体系。为此,国家知识产权局拟分类搭建专利导航试点工程工作平台,以落实政策以及便于实施。

  表:专利导航试点工程工作平台类型

  类别 拟建类型

  面向产业集聚区 拟建设一批具有区域特色、优势明显、专利密集、布局合理的国家专利导航产业发展实验区

  面向行业发展 培育一批具有产业特色和竞争优势的国家专利协同运用试点单位

  面向市场主体 培育一批掌握核心专利、专利运用能力较强、对产业发展有较强影响力,或者能够提供专业化、规范化、一体化的专利运用服务的国家专利运营试点企业

  具体来说:

  1.面向产业集聚区,建设一批专利导航产业发展实验区。选取具有产业优势地位、地方政府重点发展、产业专利基础较好的若干个专利密集型产业集聚区,开展国家专利导航产业发展实验区建设工作,探索建立并实践专利导航产业发展新模式。到试点工程实施期满,建成10个左右具有区域特色、优势明显、专利密集、布局合理的国家专利导航产业发展实验区。通过实验区建设,基本建立专利分析与产业运行决策深度融合和专利运用对产业运行效益高度支撑的工作机制的运行模式。

  2.面向行业发展,培育一批专利协同运用试点单位。选取具有一定产业发展基础、整体竞争力提升需求急迫、企业间战略合作诉求强烈的若干个行业,发挥行业协会的桥梁和纽带作用,开展国家专利协同运用试点单位培育工作。到试点工程实施期满,培育20家左右具有产业特色和竞争优势的国家专利协同运用试点单位。通过试点单位培育,在部分行业初步形成专利协同运用工作体系,基本实现专利的协同创造、协同运用、联合保护和协同管理。

  3.面向市场主体,培育一批专利运营试点企业。选取创新能力强、产业地位突出、专利工作基础好、人力资源具备的企业单位,开展国家专利运营试点企业培育工作。到试点工程实施期满,培育30家左右掌握核心专利、专利运用能力较强、对产业发展具有较强影响力,或者能够提供专业化、规范化、一体化的专利运用服务的国家专利运营试点企业。通过试点企业培育,形成一批能够有效支撑产业发展的专利组合;专利引进、集成和二次开发、转移转化等专利运营业态发展良好。

  (三)专利分析普及推广项目

  专利分析普及推广项目是为了助力国家产业发展。该项目目标是能够为企业提供信息类支持(包括数创新、市场营销类),普遍引导企业提高专利分析意识并给予上述西支持,从而推进和加快企业的专利分析工作的开展。国家知识产权局在“十二五”期间首次组织实施了专利普及推广项目[该项目将紧密结合国家的产业发展方向、围绕企业对专利信息运用和产业发展的需求,发挥国家知识产权局的专利人才优势,开展专利分析研究工作,形成并发布专利分析报告。]。2010年开始,专利普及推广项目已全面展开,审查业务管理部组织管理,专利实审部门各自承担研究工作。

  专利分析普及推广项目的各个课题组均以多种方式加以论证,广泛的和深入的与各项目相关主体和专家进行了沟通和交流,包括相关政府主管部门、行业协会、科研院所、企业以及两院院士。在此基础上形成针对性的、高质量的产业专利分析报告,在社会各界的形成很大的影响力。2016年最终选定的10个产业包括无人机、芯片先进制造工艺、虚拟现实与增强现实、肿瘤免疫疗法、现代煤化工、海水淡化、智能可穿戴设备、高端医疗影像设备、特种工程塑料以及自动驾驶,均属于我国科技创新和经济转型的核心产业。2017年选定的包括波浪发电、智能制造、全息技术等多个产业。

  三、专利分析工作与CCPIT的历史渊源

  CCPIT为顺应国际形势需要,先后成立了CCPIT专利商标事务所、中国专利代理(香港)有限公司这两家中国最早的专利商标代理机构之一的代理机构。

  1957年1月,CCPIT以民间贸易组织组身份建了代表外企在中国办理商标相关事务的商标代理机构。直至1985年前后该机构一直是国内唯一一家商标代理机构。中国专利制度建立后,CCPIT又组建了专利代理机构,也是国内首家经政府授权的涉外专利代理机构。上述两家代理机构于1993年合并,即CCPIT专利商标事务所。事务所服务范围从刚起步的创业公司到大型跨国企业,涵盖了工商业各个领域。CCPIT专利商标事务所几十年间帮助创新主体注册了数以万计的专利和商标,以及行使了数几千余项专利权及商标权。以丰富的法律经验和技术专长满足着社会各界在知识产权保护各个方面的需求。

  中国专利代理(香港)有限公司于1984年3月成立,是中国最早的三家专利商标代理机构之一。中国专利代理(香港)有限公司业务包括咨询和注册业务等业务。咨询服务主要是为国内外委托人在专利﹑商标﹑著作权﹑域名及反不正当竞争等领域提供申请、诉讼、调解、许可、转让和咨询;注册业务主要是指办理在香港特别行政区的专利﹑商标和外观设计的注册业务。中国专利代理(香港)有限公司从业人员570名,含专利代理人220名、商标代理人30名、具有律师资格人员75名,国内知识产权事务所中规模最大。中国专利代理(香港)有限公司的专业人员代理经验丰富,技术功底扎实,精通中国及美、日、欧等各主要工业国家知识产权相关法律,并能熟练地使用中、英、日、德、法、韩、粤等多种工作语言。除香港总部外,国内于北京、深圳和上海设立公司办事机构,国外于纽约、东京等地设立。

  中国专利代理(香港)有限公司与世界知识产权组织(WIPO)、国际保护工业产权协会(AIPPI)、国际许可贸易工作者协会(LES)、国际商标协会(INTA)、国际知识产权律师协会(FICPI)、中华全国专利代理人协会(ACPAA)、中华商标协会(CTA)、中国知识产权研究会(CIPS)、中国版权协会(CSC)等知识产权组织保持着密切的联系。公司多名高管人员在国内主要知识产权组织中担任领导职务。中国专利代理(香港)有限公司与全球主要国家的企业、律师事务所、高等院校和科研机构建立了良好的合作关系,代理了大量专利和商标申请及知识产权诉讼案件,维护了国内外社会各界的合法权益。

  由此可见,CCPIT与专利分析工作有着深远的渊源,对开展专利分析工作拥有先天的优势。CCPIT的发展历程是伴随着我国知识产权制度从无到有、从简单到复杂、从弱到强的历史进程的。知识经济时代到来和发展,知识产权势必会持续承担重要的商业构成部分,对应的作为企业的核心资产和竞争工具加以运用现象也会愈加普遍。专利分析作为其中的基础性工作,可以起到“规避知识产权风险、提升科学决策效率、提高项目成果价值、扩大商贸活动市场”的作用。

  四、CCPIT开展专利分析工作的基本情况

  经调查[本次调查以调查问卷方式进行,数据采集时间为2018年11月,共计有效回收问卷528份。],71.6%会员单位开展过专利分析工作,从调查数据结果来看,会员单位的专利分析工作还是较为普遍。会员单位开展的专利分析工作包括多项内容。从调查结果来看,目前绝大多数会员单位都有开展专利查新检索等基础工作;大多数会员单位也会开展诸如重大项目分析、专利布局、专利挖掘以及对手分析等提升型工作;还有部分单位开展了专利导航、对自身产品在国内/国际专利侵权风险分析(分析评估、预警)、专利无效分析以及尽职调查等专利分析工作内容。

  图:目前会员单位开展专利分析工作内容

  从调查结果来看,东部地区和西部地区的绝大多数会员单位都有开展专利查新检索等基础工作;81.1%的东部地区的会员单位开展重大项目知识产权分析评议工作,该比例高于西部地区的55.0%;东部地区和西部地区的大多数会员单位均开展了专利布局、专利挖掘以及对竞争对手的专利情报进行分析等提升型工作。

  总体来看,东部地区的会员单位在开展重大项目知识产权分析评议方面比例更高。

  表:不同地区会员单位开展过的专利分析工作状况

  开展过的专利分析工作 东部地区 西部地区 中部地区 东北地区

  专利查新检索 91.2% 91.7% 90.9% 100.0%

  专利布局 77.5% 71.7% 54.5% 100.0%

  专利挖掘 69.0% 51.7% 36.4% 100.0%

  专利导航 42.1% 38.3% 0.0% 33.3%

  重大项目知识产权分析评议 81.1% 55.0% 45.5% 66.7%

  对自身产品在国内市场上是否存在专利侵权风险,进行分析评估、预警 38.8% 41.7% 18.2% 66.7%

  对自身产品在国际市场上是否存在专利侵权风险,进行分析评估、预警 29.2% 36.7% 27.3% 33.3%

  专利无效分析 34.6% 38.3% 9.1% 33.3%

  对竞争对手的专利情报进行分析 66.9% 51.7% 27.3% 66.7%

  尽职调查 34.1% 30.0% 18.2% 66.7%

  其他 9.6% 8.3% 0.0% 0.0%

  从会员单位未来1年或2年内期望开展的专利分析工作内容来看,东部地区和西部地区的大多数会员单位会开展专利查新检索、专利挖掘、专利布局、重大项目分析、对手分析以及国内专利侵权风险分析(分析评估、预警)内容。

  表:不同地区未来1年或2年内期望开展的专利分析工作内容

  将来开展分析的专利工作 东部地区 西部地区 中部地区 东北地区

  专利查新检索 79.6% 76.6% 76.9% 75.0%

  专利布局 68.8% 70.3% 69.2% 75.0%

  专利挖掘 76.0% 73.4% 76.9% 100.0%

  专利导航 44.1% 37.5% 23.1% 50.0%

  重大项目知识产权分析评议 68.8% 64.1% 76.9% 75.0%

  对自身产品在国内市场上是否存在专利侵权风险,进行分析评估、预警 68.6% 54.7% 30.8% 75.0%

  对自身产品在国际市场上是否存在专利侵权风险,进行分析评估、预警 64.7% 45.3% 23.1% 75.0%

  专利无效分析 34.0% 31.3% 23.1% 25.0%

  对竞争对手的专利情报进行分析 70.4% 54.7% 46.2% 50.0%

  尽职调查 37.1% 23.4% 30.8% 50.0%

  其他 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

  第三章CCPIT在新时代背景下开展专利分析工作的必要性

  成立60余年来,尤其是党的十八大以来,在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,CCPIT认真按照党中央、国务院要求,加快改革发展步伐,不断放大功能作用,着力提升服务大局、服务企业、服务社会的水平,逐步发展成为我国外经贸事业的一支重要力量。在习近平总书记新时代中国特色社会主义思想指引下,为了配合和有效保护我国企业合法权益,CCPIT明确自身对专利分析工作定位,即开展专利分析工作是CCPIT构建顶层设计的重要内容,将不断大力强化知识产权服务水平,帮助我国企业在“走出去”过程中防范风险、化解纠纷、维护自身权益。

  一、专利分析工作是CCPIT完成时代使命的重要支撑

  促进我国工商业国际贸易活动的发展,是CCPIT最重要的时代使命,而在信息技术日新月异地发展、国际贸易日益依赖科学技术的形势下,通过专利分析,充分了解国际贸易参与各方的科学技术发展状况、彼此的科技竞争关系和态势,才能切实认清国际贸易的形势,从而科学决策,有针对性地采取相应的方法和措施,促进我国工商业的发展,进而促进我国国际贸易的繁荣。

  (一)开展专利分析工作是当前政策环境发展的必然要求

  随着人们对科学技术在工商业、国际贸易发展中的关键性作用的认可,具体参与国际贸易的工商业主体,特别是在技术密集型产业领域,均将科学技术信息、专利文献信息的获取和应用列为工作的重中之重。为了更好地促进相关产业和工商业主体的创新和发展,我国从中央政府到地方政府,出台了很多有利于专利分析的政策。下文将举例详细说明。

  1、国家层面促进专利分析工作的政策

  2008年6月5日,《国家知识产权战略纲要》(后简称《纲要》)由国务院发布,《纲要》可以说是我国到目前为止最重要的有关知识产权的国家政策。从《纲要》公布开始,我国开启了大力发展知识产权、鼓励创新的新的发展阶段。《纲要》对我国知识产权的发展从多个方面进行了规定,包括指导思想、战略目标、战略重点、专项任务等等,其中在“战略措施”中专门规定了促进知识产权信息检索(专利分析)的内容。

  首先,在工商业主体自身的发展层面,《纲要》提出要“引导企业在研究开发立项及开展经营活动前进行知识产权信息检索”,[《国家知识产权战略纲要》第五(一)条。]“鼓励和支持市场主体健全技术资料与商业秘密管理制度,建立知识产权价值评估、统计和财务核算制度,制定知识产权信息检索和重大事项预警等制度”。[《国家知识产权战略纲要》第五(二)条。]这些政策措施意在鼓励、促进工商业主体着重开展包括专利分析在内的知识产权信息检索等工作,从而为自身的科技进步、发展创新打下基础。

  其次,在知识产权行政管理层面,《纲要》提出“构建国家基础知识产权信息公共服务平台。建设高质量的专利、商标、版权、集成电路布图设计、植物新品种、地理标志等知识产权基础信息库,加快开发适合我国检索方式与习惯的通用检索系统”,[《国家知识产权战略纲要》第五(五)条。]“指导和鼓励各地区、各有关行业建设符合自身需要的知识产权信息库”,[《国家知识产权战略纲要》第五(五)条。]“促进知识产权系统集成、资源整合和信息共享”。[《国家知识产权战略纲要》第五(五)条。]这些政策措施是在行政管理层面,通过设立包括专利信息在内的知识产权信息服务平台和信息库,开发新的更适合的信息检索系统,为工商业主体进行专利分析提供必要的条件和信息,从而支持他们进一步的创新。

  在国务院发布《纲要》后,配合实施国家知识产权战略,各个相关部门也在其职权范围内纷纷出台促进知识产权发展、创新的政策,科技部作为与科学技术创新最为直接相关的部门更是如此。2011年8月29日,科技部联合国家发展改革委共同研究制定了《关于加快推进民营企业研发机构建设的实施意见》(下文简称《实施意见》)。《实施意见》是为了贯彻落实《国务院关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》而制定的,主要面向民营企业,为进一步在推进经济发展方式转变中发挥出民营企业的作用,增强民营企业的技术创新能力。《实施意见》在第三部分“完善支持民营企业研发机构发展的政策措施”中的第(十二)项“加强有关知识产权服务与管理”中规定,“强化企业的知识产权意识,探索建立公益性的专利信息服务平台,为企业提供专利信息定制服务,提高企业对专利信息资源的利用能力”。[《关于加快推进民营企业研发机构建设的实施意见》第三(十二)条。]《实施意见》中的这一政策措施专门针对专利信息而提出,明确指出要提高企业对专利信息资源的利用能力,而专利分析正是对专利信息资源的利用,因此可以说,《实施意见》对专利分析工作提供了更为有针对性的政策支持。

  商务部完善知识产权海外维权及预警机制,推动中国驻外机构加强涉外知识产权工作,在德国汉诺威消费电子、信息及通信博览会(CeBIT)等海外重要展会上设立中国参展企业知识产权服务站,为中国企业提供专业服务。具体包括创建知识产权服务机构名录和国内外知识产权典型案例数据库,研究海外各个国家的知识产权贸易壁垒和完善海外知识产权信息平台建设。在商务部关于印发《境外企业知识产权指南(试行)》的通知(商法函【2014】61号)中指出:第十二条【专利】鼓励企业根据市场动向及时调整专利策略,并分析以往的专利,找出防御性专利和竞争对手可能用来攻击的专利,以更好应对潜在的专利纠纷。这一政策在指导企业开展专利分析工作方面的细致化程度在我国部委中是一个典型代表。

  2、地方层面促进专利分析工作的政策

  在《国家知识产权战略纲要》及相关各项政策措施的指引下,我国各地方政府也在各个辖区范围内发布了适合本地区的政策,以北京为例,北京市人民政府在2015年10月19日发布了《关于大力推进大众创业万众创新的实施意见》,其在第二部分“主要任务”第(一)项“积极构建创新创业服务体系”中专门规定了强化知识产权服务的内容,提出“完善知识产权公共信息、专题数据库、保护、商用化等服务平台,加强知识产权信息传播利用”。[《北京市人民政府关于大力推进大众创业万众创新的实施意见》(京政发[2015]49号),第二(一)条。]这一政策措施针对知识产权(专利)信息等服务平台的建设和完善,有利于专利分析工作的开展,从而为工商业主体进行专利分析进而开展技术研发提供了条件和政策支持。

  地方层面的促进专利分析的政策,除了省级政府,如北京市政府的上述支持政策外,还包括与科技创新相关的基层单位和组织所实施的更加具体、具有操作性的政策。

  中关村国家自主创新示范区,其前身是1988年成立的北京市新技术产业开发试验区,是第一个国家级高新技术产业开发区,在30年的发展过程中,其空间规模和布局几经调整,名称也经历了多次变更。至2009年,经国务院同意,成立了国家自主创新示范区,目标是成为具有全球影响力的科技创新中心,示范区内实施股权激励、科技金融改革创新等试点工作。[《示范区介绍》,中关村国家自主创新示范区网站,资料来源http://zgcgw.beijing.gov.cn/zgc/zwgk/sfqgk/sfqjs/index.html,最后访问时间:2018年11月12日。]为了支持示范区内的企业进行科技创新,中关村国家自主创新示范区发布了一系列的政策,比如2017年4月7日,示范区公布了《中关村国家自主创新示范区提升创新能力优化创新环境支持资金管理办法》(下文简称《管理办法》),对符合一定条件的示范区内注册的企业提供资金支持,其中包括专利分析的相关内容。

  《管理办法》第8条规定:“支持知识产权领军示范企业开展知识产权高端运用工作。对中关村示范区知识产权(专利)领军企业和重点示范企业,支持其开展专利战略制定、数据挖掘、信息检索分析、专利预警以及专利运营等专利高端运用工作。每年每家领军企业支持金额不超过200万元,重点示范企业支持金额不超过100万元,支持比例不超过实际发生费用的50%。”[《中关村国家自主创新示范区提升创新能力优化创新环境支持资金管理办法》第8条。]这一政策对示范区企业所进行的包括专利分析在内的专利高端运用工作提供了有针对性的资金支持,减轻了企业开展专利分析等工作所承担的成本压力,进而有利于专利分析的进展。

  《管理办法》第23条规定,支持搭建知识产权服务平台,开展知识产权资源整合、数据共享、检索分析、价值挖掘、投资运营、权益保护、创业服务等方面的知识产权服务。根据平台支持年度设备购置、信息系统建设、房屋租赁和人员聘用等费用实际支出情况,一次性给予不超过100万元的资金支持,支持比例不超过实际发生费用的50%。平台通过市场化机制为中关村企业提供相关服务,根据服务数量和效果,每年支持金额不超过100万元。[《中关村国家自主创新示范区提升创新能力优化创新环境支持资金管理办法》第23条。]这项措施是对开展专利分析等知识产权服务的平台提供资金支持,以减轻平台的运营成本,促进专利分析等服务工作的开展。

  综上,为促进工商业主体的科技创新,我国从中央到地方,相关的各级政府、各部门都在自己的辖区、职责范围内发布了一系列的促进专利分析工作的政策,从而形成了一套包含各级别(中央政策和地方政策)、各部门、各类型(原则性支持政策和具体的资金支持政策)政策的有机体系。这一政策体系为工商业主体以及包括CCPIT在内的相关组织开展专利分析提供了成熟的政策环境。这对CCPIT开展专利分析工作提出了必然要求,CCPIT作为以促进工商业主体发展国际贸易为使命的机构,在科学技术对国际贸易的影响举足轻重的前提下,在我国各级政府和部门已经提供了成熟的、有利的促进专利分析工作的政策的背景下,若不开展专利分析工作,就不能具体了解国内外专利技术的发展状况与趋势,也不能掌握国际贸易参与各方的技术水平对比和竞争态势,更不能完成其所承担的促进工商业国际贸易活动发展的时代使命。

  (二)开展专利分析工作是践行知识产权保护的重要举措

  自《国家知识产权战略纲要》公布实施以来,通过知识产权保护来促进关键产业领域的创新,进而带动经济的整体进步和繁荣,实现国家、社会的全面进步,就成为各级政府、部门服务工商业发展的工作重点。CCPIT作为全国性的国际贸易促进机构,服务于工商业发展,进而促进国际贸易活动是其职责所在。

  在国际经济交往中,国际贸易的地域结构、国际贸易的商品流向以及参与贸易的各国所享受到的国际贸易条件,越来越明显地受到各个国家在科学技术总体水平方面相对差距的左右。[周文贵等:《国际贸易理论概览》,人民出版社2015年版,第285页。]可以说,国际贸易的状况深受科学技术水平的影响。目前,专利密集型产业对我国国际贸易的贡献越来越大,继续发展技术密集型产业,并进一步增强其对我国国际贸易总量的贡献率,是我国产业结构调整在国际贸易领域的直接反映。只有开展专利分析工作,切实践行知识产权保护,才能鼓励工商业企业积极进行研发投入,实现科技创新,占领科学技术的制高点,从而在国际贸易对话中占据有利地位。

  1、我国专利密集型产业与国际贸易的关系

  经过改革开放后近40年的发展,我国的国际贸易从数额上看已经取得长足的发展进步。国家统计局对我国货物出口额的公开数据显示,从1987年的394.4亿美元到2015年的39530.3亿美元,28年以来我国的外汇储备总额快速增长了约1140倍。[杨逢珉、程凯:《金融发展、科技创新与进出口贸易——基于省级面板数据的实证分析》,《技术经济与管理研究》2018年第8期,第71页。]经过近几年大力发展知识产权战略、推动科技创新的努力,我国技术密集型产业在对外出口中的优势也从无到有,取得了一定的成绩。根据国家知识产权局的统计,2010年-2014年,专利密集型产业占总出口交货值的45.3%,从历年出口交货值占销售产值比重看,专利密集型产业均高于非专利密集型产业,前者约为后者的2.2倍,与非专利密集型产业相比,专利密集型产业的产品具有更强的国际竞争力。[国家知识产权局规划发展司:《中国专利密集型产业主要统计数据报告(2015))》,国家知识产权局网站2016年10月28日,资料来源http://www.sipo.gov.cn/docs/pub/old/tjxx/yjcg/201610/P020161028632217319768.pdf,最后访问时间:2018年11月13日。]

  但在看到成绩的同时,更应该理性分析这一成绩,看到在成绩背后的不足。机电产品属于贸易中的技术密集型产业,表面看我国对发展中国家和发达国家都存在贸易顺差占有明显优势,但是从核心技术角度来看,在较长的全球机电产业链中,我国在核心部件的制造和产业链高端的加工装配环节均处于弱势,而这些通常都是产业链中高价值、高利润的部分。[统计科学研究所宏观经济预测分析小组:《我国货物贸易的发展、不足与挑战》,《调研世界》2018年第10期,第6页。]因此可以说,虽然我国的专利密集型产业或者说技术密集型产业对我国的国际贸易有着越来越大的贡献,但与发达国家相比,在国际贸易的产业链条中,我国尚处于中低端位置,在核心技术方面受制于发达国家,在国际贸易价值链的利益分配中,我国尚缺乏足够的话语权。

  专利密集型产业与我国国际贸易的关系现状决定了未来我国国际贸易的发展方向是着力提升科学技术水平,重点攻克关键性技术难关,逐步掌握可以在国际贸易中增强话语权的核心技术,从而提高相应产品的国际竞争力,争取占据国际产业链的高端位置,能够在国际贸易的利益分配中争取到更多的权益。

  2、开展专利分析工作是更好地践行知识产权保护的要求

  上述的专利密集型产业与我国国际贸易的关系,以及由此决定的未来我国国际贸易的发展方向,为CCPIT在未来促进国际贸易发展的工作提出了新的课题,那就是要积极践行知识产权保护,从而实现促进科学技术创新,提升我国高新技术产业的国际竞争力的目标。

  如何在国际贸易领域践行知识产权保护,有效开展专利分析工作正是重要举措。虽然知识产权的概念范围要远大于专利,但在技术密集型产业的国际竞争中,专利的地位和作用远远不是其他类型知识产权所能比拟的。因此,专利分析是CCPIT践行知识产权保护的的必然要求。

  首先,通过专利分析,CCPIT能够了解我国工商业企业的专利状况,技术水平,从而采取有针对性的知识产权保护措施。比如,我国的工商业企业在哪些领域已经能够占据国际领先地位,哪些领域还需要进一步的加强研发和投入。那些我国处于领先地位的领域,在国际贸易中,我国会处于优势地位,这时CCPIT在知识产权保护方面的工作重点是保护我国企业的知识产权,特别是要防止其他国家的企业在国际竞争中侵犯我国企业的知识产权,当有类似的侵权行为发生时,CCPIT应该协助我国的相关工商业主体维权,发挥其擅长的协调国内外相关组织的关系的作用,维护我国工商业主体的合法权益。而对于我国的技术水平还比较低,尚没有掌握核心技术的领域,在国际贸易中,我国的工商业主体只能处于国际产业链的中低端,这时CCPIT在知识产权保护方面的工作重点一方面要积极创造条件使我国的工商业主体能够加强投入,自主创新,力争尽早取得成绩,另一方面要协助参与国际贸易的工商业主体了解贸易对方或他方的知识产权状况,避免侵犯其他国家的工商业主体的知识产权,当我国的工商业主体被诉侵权时,CCPIT要积极从中斡旋和提供帮助,协助其尽早解决纠纷,避免对其生产经营造成更多更大的负担和影响。

  其次,专利文献是公开的,CCPIT可以有针对性地开展对其他国家专利的分析,从而了解特定国家、特定技术、特定领域的状况,特别是与我国特定领域工商业企业存在竞争关系、合作关系的国家或者企业。了解这些信息的目的最终还是为我国工商业企业服务的,特别是那些尚没有掌握其领域核心技术,但综合经济实力、技术条件、发展潜力等因素,有望实现科学技术创新,取得关键性技术成果的企业。CCPIT了解国外企业的特定的专利信息后,可以为我国相关企业在技术方面追赶先进国家和企业提供更有价值的帮助,有利于我国企业避开其他国家企业已经取得专利的领域,掌握真正自己的独占性的核心技术,并取得专利权,获得知识产权的保护。

  综上,我国国际贸易的未来发展会越来越依赖专利密集型产业,专利密集型产业领域的工商业企业的发展直接决定着我国在国际贸易中的地位和话语权。虽然我国在改革开放后已经在国际贸易领域取得了一定成果,但目前科学技术突飞猛进的发展对我国国际贸易的发展提出了更高更迫切的要求,即促进科技创新,发展专利密集型产业,进而调整我国国际贸易的结构,努力减少劳动密集型产业的占比,增加专利密集型产业的占比,争取占领国际产业链的高端。而为了实现这一发展目标,虽然工商业主体自身的努力是最根本的因素,但CCPIT作为促进国际贸易发展的机构也应积极发挥作用,通过践行国际贸易领域的知识产权保护来为工商业企业进行科技创新提供动力和条件,而专利分析正是CCPIT践行知识产权保护的主要方法和途径。因为只有通过专利分析,才能够全面获取国内外有关科学技术的信息,这些信息可以为相关主体使用,也可以为CCPIT进行知识产权保护政策的相关决策提供依据。

  二、专利分析工作是CCPIT在新国际形势下明晰经贸态势的强力武器

  与国家间政治、外交关系的复杂多变一样,国际经贸关系也是风云变幻的,特别是在2018年中美贸易摩擦之后,为了有效应对,我国工商业界普遍采取审慎和观望态度。这对于国际经贸活动以及投资促进工作产生了直接影响。外贸形势的新变化是未来影响我国对外贸易稳定增长的主要原因。[叶冠世、滕建州、杜娟:《我国对外经贸形势变化趋势研究——文献综述》,《工业技术经济》2018年第2期,第156页。]在这种情形下,我国的国际贸易若要取得进一步的发展和进步,首要的任务就是认清我国所面临的经贸态势,在此基础上,才能准确地调整我国国际贸易发展的方向,才能切实地采取适合我国的国际贸易政策,从而在复杂多变的国际经济形势下占据更有利的位置。CCPIT作为我国全国性的国际贸易促进机构,促进对外贸易、双向投资和经济技术合作是其首要职责,而履行好这一职责就离不开准确分析我国所面临的经贸态势。

  专利技术在国际经贸中的影响越来越大,对科学技术的掌握状况,即是否掌握了某产业领域的核心技术、掌握技术的范围等直接决定着国际贸易的结构。另外,知识产权保护日益成为各国进行贸易保护的重要手段之一。因此,在当前形势下,CCPIT要明晰我国所面临的经贸态势,离不开专利分析工作。

  (一)通过专利分析可以协助判断、全面解释国际经贸关系的结构

  科学技术革命的飞速发展越来越深刻地影响着工商业的发展和变化,而这也必然会在国际经济交往领域显现出来。在国际贸易关系中,彼此专利技术的对比情况与彼此之间的贸易结构有着深刻地关联关系,因此,专利分析是判断、解释我国国际贸易结构的必要途径。

  1、通过专利分析可以协助判断国际贸易关系的结构

  各国工商业主体的专利申请及获取状况直接反映了该国在特定产业领域的科学技术发展状况。在分析我国与特定国家的经贸结构时,对我国与该特定国家的专利信息进行分析和比对正是方法之一。通过这样的专利分析和比对,可以判断我国与该特定国家在不同的产业领域对该领域新技术占有的对比状况,而这与我国和该特定国家经贸关系的结构有直接的关系。当然,这中间不能忽视产业领域的特殊性,因为对不同的产业领域,科学技术的贡献率是不同的,也即不同的产业领域对科学技术的依赖程度是不同的,但至少在那些更加依赖科学技术的产业领域,对先进技术的占有意味着其在国际贸易中的更具优势的地位。

  2、通过专利分析可以进一步解释国际经贸关系的结构

  同样,专利分析提供了从另外一个角度解释我国与特定国家经贸关系结构的途径。以我国与东盟之间的贸易关系为例,对进出口数据的实证研究表明,中国与东盟两地的出口商品在全球及主要出口目的地的出口相似性较高,但两者的优势产业存在着差异性,中国竞争优势在于制造业类目,而东盟各国竞争优势在于在农产品、矿产品等自然资源类产品,经过分析可以看到我国与东盟之间既有竞争性同时也有外贸中的互补性,但以互补性为主。[李星、王金波、佟继英:《中国—东盟贸易结构的测度与分析》,《技术经济与管理研究》2018年第9期,第24页。]这样的经贸关系结构可以通过对我国与东盟各国的相关专利信息进行分析和对比来进一步解释和说明。

  另外,以贸易摩擦不断的中美贸易关系为例。虽然消费结构差异、产业规模差异以及经济外向度差异必然会引起中美贸易摩擦,[柳剑平、张兴泉:《产业内贸易、产业结构差异与中美贸易摩擦——与中日贸易摩擦的比较分析》,《世界经济研究》,2011年第1期,第27-32页。]但不能不说,中美之间巨大的顺差性不平衡与贸易摩擦的产生也密切相关。但中国对于美国的贸易顺差状态与美国长期以来严格限制其具有竞争优势的高科技产品的出口不无关系。[周立:《中美贸易争端:技术封锁与保护主义》,《国际经贸探索》2018年第10期,第88页。]中美之间的贸易关系中,一方面,我国占据优势的劳动密集型产业出口依赖于美国市场,但另一方面,美国限制我国所需要的高科技产品的出口。通过对中美在特定领域的专利的信息进行分析,可以更加深入地了解中美之间在特定产业领域的技术差距,以及由此形成的在进出口关系中的依赖关系。

  综上所述,鉴于科学技术在国际贸易中所产生影响的日益增大,以专利分析为手段,通过对先进科学技术的占有状况的比对,可以为判断、解释我国与特定国家的经贸关系结构另辟蹊径,从而有利于更加全面地理解我国的对外经贸态势。

  (二)通过专利分析可以更清楚我国在国际经贸关系中的地位和不足

  虽然我国的国际贸易取得了很大发展,进口和出口的数据都非常喜人,尤其是对于美国等发达国家或地区的贸易顺差的存在,容易让人欣喜于成绩,而忽略成绩背后的不足和隐忧。因此,单单通过国际贸易中的进出口数据来判断我国在国际经贸关系中的地位是不够的,或者说是盲目的,因为数据能够反映的仅仅是单纯的量,而不能反映质,而恰恰是质,才能真正说明我国在国际经贸关系中的影响力和地位。

  1、通过专利分析可以更客观地评价我国在国际经贸关系中的地位

  客观地认识我国在国际经贸关系中的地位首先需要区分两个概念:“贸易大国”和“贸易强国”。顾名思义,前者是从贸易的量上来说的,突出贸易额的巨大;后者是从贸易的质上来说的,突出的是在国际分工以及利益分配中占据优势地位,对国际经济有深刻地影响力。[刘玉玲:《新贸易形势下的贸易强国战略研究》,《商业经济研究》2017年第12期,第108页。]用这两个概念来衡量、评价、解释我国在国际经贸关系中的地位是必要的。如前所述,自改革开放以来,我国的对外贸易额增长非常快,贸易额的巨大使得“贸易大国”的称呼当之无愧。但我国的目标不是停留在贸易大国上,而是要争取进入贸易强国的行列。因此,在成绩面前,清晰地认清形势,找准自己的地位,就是重中之重。

  可以说,当今的国际贸易之争已经远远不是贸易额数量上之争,随着科学技术在工商业中的地位的提升,谁占领了科学技术的制高点,谁就能在国际贸易中占据更主动、更优势的位置,发挥更大的国际影响力。所以分析评价某一个国家所占有、掌握的先进科学技术的状况以及与其他经贸伙伴在技术上的对比情况,是客观评价该国家在国际经贸关系中的地位所不可缺少的一个环节,而专利分析正是对那些直接影响工商业发展的科学技术的研究。分别对我国和传统的贸易强国的专利技术进行分析,然后在两者之间进行比较分析,才能发现在对国际经贸关系有决定作用的关键技术产业领域,我国对先进技术的占有情况到底如何,进而判断我国在国际经贸关系中的地位到底如何,才能深刻理解“我国出口贸易形式主要为加工贸易,产品附加值相对较低”[汤婉君、常秋筝:《全球价值链背景下我国加工贸易转型升级研究》,《中国市场》2015年第41期,第112-114页。]的现状。所以,在客观评价我国在国际经贸关系中的地位中,专利分析发挥着不可替代的作用,这是拨开国际贸易量巨大的烟雾,透视我国在国际贸易中实质状况的必要途径。

  2、通过专利分析可以发现我国在国际经贸关系中的短板

  客观评价我国在国际经贸关系中的地位是为了找到我国的不足和短板,比如,在我国出口额巨大,对多个国家和地区顺差状况明显的情形下,需要分析我国出口贸易的不足。认识到我国具有传统出口优势的劳动密集型、低附加值产品往往处于产业链的低端,易受国际汇率等成本因素变动的影响,伴随着全球化、贸易保护主义和反倾销趋势,其国际竞争优势不断被削弱。[王娟、刘赛、韩立民:《“海上丝绸”沿线国家国际贸易合作模式研究——基于“青岛模式”的探索》,《中国海洋大学学报》(社会科学版)2018年第5期,第44页。]进而采用相应的转变措施,比如,从改善我国出口结构的角度,应减少对劳动密集型产业的出口鼓励,刺激科技创新,促进劳动密集型产业进行内部升级。[赵天颖、赵宁宁:《当前我国对外贸易战略的选择》,《现代交际》2017年第6期,第75页。]

  而正确认识到我国对外经贸关系的不足和短板,离不开以明晰科学技术掌握状况为目标的专利分析。通过专利分析,CCPIT可以了解到在那些较为依赖科学技术的产业领域(这些产业领域往往是对国际经济影响力大、附加值较大的产业领域),我国在科学技术的占有方面的状况及不足,是否具有进一步提高直至掌握该领域核心技术的潜力,从而在相关的工作中采取相应的政策和措施,引导、鼓励、促进相关的工商业企业,在特定领域开展技术创新。

  首先,不同的产业领域对科学技术的依赖程度是不同的,所以,CCPIT应该重点关注那些较为依赖科学技术实现产业升级发展的领域,在这些领域内进行专利分析。这些产业领域创造的价值更大,对国际经济的贡献更大,所以,通过专利分析找到我国在技术方面的不足进而实现技术提高和进步,对于我国国民经济的发展就更具有现实意义。

  其次,既然目的是为了认清自己的不足和短板,从而有针对性地弥补和提高,那么在进行专利分析时就要以科技发达国家为参照。一方面分析我国企业所获得的专利技术的状况,另一方面,要重点对以美国为代表的技术先进国家的企业的专利状况进行分析,在对两者进行比对分析。以细致、全面的专利分析为手段,查找我国与科技发达国家在对重点产业领域影响巨大的科学技术上的差距。

  认清差距是为了弥补和提升。在通过专利分析了解了我国相关产业领域的工商业企业在科学技术上的不足和短板之后,CCPIT的工作就可以展开了,那就是探索引导、鼓励、促进我国工商业企业加大研发投入、发展技术创新的措施和途径,并切实地予以实施。当然工商业企业是科技创新的主体,真正实现科学技术的发展和进步需要依赖工商业主体的主动性和自觉性,但CCPIT作为服务于我国工商业企业发展对外贸易的机构,有责任、有义务在其职责范围内发挥作用,为工商业主体力争更有利的自主创新环境和机会。比如,协调有关部门为工商业企业提供技术创新的政策支持、资金支持,为工商业企业的科技创新扫清障碍等等。

  综上所述,专利分析工作可以协助CCPIT更客观地认清我国在国际经贸关系中的地位,查找我国与发达国家在关键产业领域的具体技术差距,发现短板和不足,这就为CCPIT有针对性的采用引导、鼓励措施来促进我国工商业企业在特定技术领域的科学技术创新提供了条件。

  (三)通过专利分析可以更好地应对知识产权保护的新贸易保护手段

  “受金融危机的影响下,全球贸易增速减缓,市场需求回升乏力,贸易保护主义逐渐升温,各国纷纷采取各种贸易保护政策和措施,且其范围在不断扩大,除了反倾销、反补贴、关税壁垒等传统贸易保护手段外,非关税壁垒、技术壁垒、绿色壁垒、知识产权保护、出口鼓励政策、政府补贴以及本地化要求等形式的贸易保护手段层出不穷。”[朱皓琪:《浅析当前国际贸易保护的特点及我国应对策略的战略思考》,《现代营销》2016年第5期,第8-9页。]

  “以美国为例,面对当前的经济形势,特朗普政府就进一步强化了贸易保护主义升级势头,未来美国政府将从推动贸易自由化转向更加关注贸易执法。”[张晓兰:《当前全球贸易形势及未来发展趋势》,《宏观经济管理》2017年第7期,第84页。]

  知识产权壁垒是一把双刃剑,在短期内将限制我国高新技术产品出口竞争力的提高,然后从长期看,又能刺激我国高新技术企业提高研发力度、改善管理方式、融入到国际市场中去。[徐艳:《知识产权壁垒对我国高新技术产品出口的影响研究》,《改革与战略》2015年第5期,第156页。]在这种背景下,如何应对各国,特别是那些我国的对外贸易较为依赖的国家或地区的知识产权保护的贸易保护政策,就是我国能够继续发展国际贸易的必要条件之一。而专利分析正是应对知识产权保护的新贸易保护手段的方法之一。

  1、专利分析工作有利于最大程度避免落入他国专利执法的范围

  虽然随着知识产权国际化程度的不断提高,各国知识产权保护水平趋于一致,但国际化的趋势反而更加凸显了知识产权地域性的特征。通过条约达成的有关知识产权的协议需通过各国国内法的转化,才能在特定国家真正发挥效力,当然这并不排除特定区域内,比如欧盟,有关知识产权的法律能够一经公布即在所有成员国内生效。而国际贸易是商品或服务在国家间的流通,这样的流通穿越了不同法域的界限,面对的是不同的知识产权法律法规的辖区。在一个国家不违反知识产权法律法规的商品或服务,流通到另外一个国家,面对的就有可能是知识产权诉讼和执法,尤其是在国际竞争日趋激烈的环境下,当“知识产权保护愈发被发达国家当做保护本国市场的屏障和侵占国际市场的武器,构成对自由贸易的违反”[李京普:《知识产权的数字壁垒及中国应对》,《电子知识产权》2018年第2期,第61页。]时,所以,知识产权地域性的特征加大了国际贸易领域的来自他国的知识产权风险。如何降低、避免这种风险,专利分析就可以发挥其独特的作用。

  CCPIT可以通过对特定法域的某一产业领域的专利进行有针对性的、具体的分析工作,较为明晰地划定在该法域专利保护的界限。当我国有该产业领域的工商业主体的产品计划流通到该法域时,CCPIT就能够以这样的专利分析结果为我国工商业企业的商业决策提供咨询和建议,使他们得以更客观地评估其贸易行为在该法域所面对的知识产权保护方面的风险,从而做出继续、暂停或停止进行贸易的决定,以最大程度避免落入该法域的知识产权保护执法范围之中。

  2、专利分析工作可以帮助我国工商业企业应对专利侵权纠纷

  虽然在国际贸易领域,知识产权保护有其积极意义,但过度的知识产权保护则会引发贸易争端,扭曲发展中国家生产和贸易成本,违背促进贸易的初衷。[韩剑、冯帆、李妍:《FTA知识产权保护与国际贸易:来自中国进出口贸易的证据》,《世界经济》2018年第9期,第52页。]而且这也在一定程度上增加了知识产权纠纷的发生。在现阶段,知识产权已经成为中国企业参与国际竞争无法回避的焦点。[宋伟良、王焱梅:《进口国知识产权保护对中国高技术产品出口的影响——基于贸易引力模型的扩展》,《宏观经济研究》2016年第9期,第163页。]在国际贸易中,当然要尽力避免陷入知识产权纠纷,但一旦发生知识产权纠纷,就需要具有应对的能力。

  CCPIT有对我国工商业企业提供知识产权有关服务的职责,而且当经贸摩擦发生时,CCPIT也有义务帮助我国的工商业企业积极应对,以减少损失。所以面对我国工商业企业在国际贸易过程中陷入的专利侵权纠纷,CCPIT也有责任帮助相关的工商业企业积极应对以迅速解决纠纷。而专利分析工作正是CCPIT承担这一职责的必然要求。通过专利分析工作,CCPIT能够对相关的专利权有清晰的认识,从而更为准确地预测相关纠纷的走向,在此基础上,为深陷专利侵权纠纷的我国工商业企业提供恰当的咨询和建议,使其尽快从纠纷中脱身出来。

  综上所述,随着国际贸易中单边主义不断抬头,发达国家的贸易保护主义重新盛行,知识产权保护引发的贸易纠纷呈现增加趋势。[李楠、黄卫平:《知识产权保护对国际贸易的影响——一个研究综述》,《现代管理科学》2018年第1期,第8页。]与之相应的,我国的工商业企业有必要提高应对知识产权保护的贸易保护手段的能力,而CCPIT作为国际贸易的促进机构有义务帮助我国的工商业企业积极面对来自其他国家的知识产权保护贸易政策。开展专利分析工作可以使CCPIT进一步协助我国工商业企业了解其他国家的专利权利状况,从而在最大程度上避免落入他国的知识产权执法范围,而对于那些已经陷入专利侵权纠纷的我国工商业企业,CCPIT也可以通过专利分析工作为他们尽快解决纠纷提供咨询和帮助。

  三、专利分析工作是CCPIT创新法律服务模式的先进指引

  国际贸易的主角是工商业企业,CCPIT作为我国国际贸易的促进机构,其定位是为工商业企业进行国际贸易提供相关服务的,即创造条件、提供方便来使工商业企业在国际贸易方面取得更大的发展和进步。而法律服务正是CCPIT所提供的各种服务中的重要一项。CCPIT的很多职责都涉及法律服务的内容。比如向国家立法部门提供立法建议,参与制定、修改、翻译国际贸易管理;向国内外企业提供法律咨询,受理商务投诉,提供法律帮助;组织涉外商事法律方面的对外交流活动;对企业进行法律培训,制定编撰国际商事管理;提供知识产权咨询、争议解决等法律服务;组织、帮助或代理中国企业和个人在外国维权等等。[《中国国际贸易促进委员会章程》第8条,中国国际贸易促进委员会网站2015年2月16日,资料来源http://www.ccpit.org/Contents/Channel_3549/2015/0216/447528/content_447528.htm,最后访问时间:2018年11月16日。]但随着形势的变化,以上这些传统的法律服务模式已经不能适应CCPIT所服务的工商业企业的需求。随着专利技术状况日益左右国际经贸态势的发展和我国与他国经贸关系的状况,以专利分析工作为代表的新的法律服务模式的开展是势在必行的。专利分析工作一方面能够有针对性地激励、引领我国工商业企业进行技术创新,使我国的鼓励创新政策在国际贸易领域落在实处,另一方面又能够向工商业企业提供国际贸易方面的知识产权领域的预警,为进出口企业避免法律风险,更专注于自身发展保驾护航。

  (一)开展专利分析的法律服务模式势在必行

  虽然提供法律服务从来都是CCPIT的重要工作内容之一,而且知识产权相关的内容也是法律服务的重要组成部分,但现有的法律服务模式表述笼统、模糊,缺乏实体性的内容,难以向工商业企业提供他们真正需要和有价值的信息。而随着科学技术在国际贸易中扮演的越来越重要的角色,专利分析工作恰恰能够跟踪先进技术的变革,反映科学技术与国际经贸发展的关系,从而为我国工商业企业国际贸易的发展提供有价值的资讯。

  1、CCPIT现有的知识产权法律服务模式

  CCPIT现有的知识产权法律服务的内容包括代理中国企业和个人在国内外或外国企业和个人在中国的专利申请和商标注册业务;提供知识产权的咨询、争议解决等法律服务;开展技术贸易等工作。[同上。]仔细分析以上这些知识产权相关的法律服务,可以发现要么是一些代理专利申请或商标注册的工作,要么是一些表述笼统、模糊的法律咨询工作。

  这样的知识产权法律服务模式可以用简单、粗放来形容,虽然不够精细,但与我国国际贸易发展初期的状况与当时的工商业企业的需要还是能够适应的。在早期,我国凭着成本的优势,在劳动密集型产业领域的国际贸易中具有明显的优势,这些优势领域的特点是对科学技术的依赖程度不高,也与专利技术关涉不大,因此对于CCPIT的相关法律服务也没有太高的要求。因此,这样的法律服务模式对于当时我国国际贸易的发展并没有形成掣肘,也谈不上对其的反思。

  2、国际贸易新的发展形势对CCPIT知识产权法律服务模式提出新的要求

  现在无论是全球的国际贸易整体状况还是我国所面临的具体的国际贸易形势都发生了变化,那就是科学技术的影响力越来越大,对专利技术的依赖程度越来越深,这样的变化对CCPIT知识产权法律服务模式提出了更精细化的要求。

  国际经济形势的变化越来越依赖科技的创新。2008年金融危机后,各国都在积极促进经济的复苏。从截至2017年10月的数据来看,2017年全球经济回暖态势明显,世界经济增速明显回升,这主要得益于各大央行的货币支撑、技术创新和科技发展等因素。[何七香、田丰:《2017年世界贸易与投资形式回顾与展望》,《国际经济合作》2018年第1期,第30-31页。]国际经济中科学技术的贡献越来越大,而在国际贸易中,同样是科学技术引领着贸易关系走势。

  我国正在进行着产业转型,这不仅体现在国内经济的发展面向,也体现在国际贸易面向。我国的出口主导产业从轻工、纺织、家电等传统优势产业向装备制造业等资本、技术密集型产业转换的势头逐步显现,当然,与发达国家相比还有较大差距。[曹梦林:《我国对外贸易的现状与问题研究》,《现代经济信息》2016年第4期,第124页。]技术密集型产业与专利技术的关系极其密切,专利技术可以说是相关产业发展的源动力,只有掌握了引领的核心技术,才能在相关产业领域的竞争中立于不败之地。

  这样的经济发展形势对CCPIT的知识产权法律服务模式也有了更高的要求和期待。原来的粗放、简略、笼统的服务方式已经无法满足参与国际贸易形势的变化和要求,也很难切实发挥作用。因此应该说CCPIT现有的关于知识产权的法律服务模式急需有所改变,从而能够与目前的国际贸易形势相适应。

  3、参与国际贸易的工商业企业有充分了解有关科学技术状况的新需要

  随着科学技术在国际贸易关系中的地位越来越重要,专利技术是国际贸易领域工商业企业越来越绕不过去的课题。如果说之前,我国的国际贸易还停留在简单组装加工并出口的阶段,对高新技术的依赖不高,那么在向高技术产品出口发展的过程中,科学技术就是依赖的根本,也必定是相关工商业企业越来越关心的话题。

  对于工商业企业来说,充分了解有关专利技术的状况不仅是其确定发展方向和目标、进行研发投入的需要,也是其走出国门、进入世界市场所必须的准备工作。首先,对于高新技术产业领域来说,确定企业的发展战略,进而规划技术产品研发工作是重中之重,这关系着企业的未来发展和是否能够有持续的生命力。而在确定其发展战略之前,了解该领域的技术状况是基础。其次,当相关企业准备走出国门进入世界市场的时候,对目标市场的专利状况进行摸底和了解也是必须的工作,这可以帮助其了解目标市场的法律状况,避免不必要的法律风险和纠纷。

  CCPIT作为为我国国际贸易领域工商业企业提供服务的机构,有必要对其所服务的工商业企业的需要作出回应,向其提供有价值、有意义的信息和资讯。但是其现有的知识产权法律服务模式无法对工商业企业对专利技术信息的需求做出积极回应,因此需要积极引入新的适当模式。

  4、专利分析工作的特点能够回应各方的新需要

  既然CCPIT现有的知识产权法律服务模式已经不能适用国际经济形势的需要,而且也无法满足工商业主体对专利技术信息的新需求,那么,即使不对现有的模式进行改革,至少也需要引入新的与国际贸易形势相适应的法律服务模式。专利分析工作的特点决定它正是一种适当的新模式。

  专利分析是对可以公开获取的专利文献进行有目的、有系统的分析,从而获得包括专利技术的现状、技术发展趋势、不同国家或地区之间的技术对比状况等在内的信息。专利分析是非常广泛的领域:可以对专利的不同内容进行分析,比如对占有专利技术的主体进行分析;可以对不同范围内国家的专利进行对比分析,比如中美之间专利的对比分析;可以对专利技术的纵向发展进行分析,比如某一领域的技术的发展变化等等。可以说,出于不同的目的,为了获取不同的信息,可以设计不同类型的专利分析。

  这样的专利分析工作最大的特点就是有针对性,其进行分析的对象和目的非常具体,其结论也非常务实,极具价值。而通过开展专利分析工作,CCPIT能够了解到特定区域、特定领域的科学技术的状况,而这正是准备开展国际贸易的我国工商业企业所需要的。正是在这个意义上,专利分析工作能够使CCPIT的知识产权法律服务更加贴近工商业企业,真正满足它们的需要。

  当然,专利技术的分析,工商业企业自己也可以开展,但鉴于该工作的重要性,CCPIT与工商业企业分头进行专利分析,然后再将两者的分析和结果拿来进行结合与比对,不失为一条更客观评价特定领域专利技术状况的有效途径。因此,认为专利分析是工商业主体自己的事情,不必CCPIT进行的观点并不是可取的。

  综上所述,开展专利分析工作,创新CCPIT的法律服务模式是有其必要性的。从CCPIT本身的工作来说,新的国际贸易形势对CCPIT知识产权法律服务模式提出了新的要求,使法律服务模式随国际贸易的变化而变化发展能够使CCPIT更切实的行使其职责,更有效地促进国际贸易的发展。从工商业企业的需求来说,科学技术在国际贸易中比重和被依赖程度的提高,增加了工商业企业充分了解专利技术状况及相关信息的需求,CCPIT以其所服务的工商业的需求为导向,调整自己的工作范畴,创新自己的工作模式,是当然的要求。专利分析工作正好因应了各方的新的需求,可以作为创新法律服务模式的尝试。

  (二)专利分析工作的开展可以引领CCPIT法律服务模式的变革

  CCPIT的法律服务模式从确立到变革,都应该是因应现实需要而进行的,当国际贸易发展的状况提出法律服务的要求时,CCPIT就在其职责范围内加入法律服务的内容,当现有的法律服务模式不能满足现实的需要时,就要分析新需要的特点和状况,有针对性地采用新的服务模式、改革旧的服务模式。但旧制度的改变,或者在旧制度不改变的情形下引入新的方法和模式,都是非常艰难的过程。专利分析工作的开展正是一次试水过程,其经验和教训可以对CCPIT未来的法律服务模式创新发挥指引作用。

  1、专利分析工作所代表的创新法律服务模式方向

  专利分析工作的开展作为CCPIT创新法律服务模式的一次尝试,其所代表的方向和价值取向对于以后的法律服务模式创新有着可贵的指引和借鉴作用。专利分析工作体现着两种创新法律服务模式的方向:一是务实,二是专业化。

  首先,专利分析工作的引入是基于国际经贸形势更依赖科学技术的状况,是基于工商业企业对于专利技术信息的需求,可以说这项工作的开展体现的就是CCPIT更加务实的工作方法和态度。

  其次,相较于一些泛泛的法律咨询,专利分析具有强烈的专业化特点。专利在知识产权领域本身就属于专业性非常强的范畴,而不同产业领域的专利又是各具特色,可以说对于专利来说,真的是隔行如隔山。这就对CCPIT提出了更加专业化的要求。这一项工作的开展,也是CCPIT的工作趋于专业化的表现。

  2、专利分析工作能够为未来法律服务模式的创新提供经验和教训

  虽然专利分析工作的开展具有必要性,但其实施效果如何还有待实践证明。开展专利分析工作所具有的先锋和引领作用是不言自明的。没有实践就没有发言权,CCPIT的法律服务模式需要创新,但到底应该如何去创新,只有做过才能知道。专利分析工作的进行就能够提供这样的经验和教训,如果这项法律服务工作的进行能够达到预期效果,那么就可以为CCPIT法律服务模式的进一步探索和改进提供方向和借鉴,从而使CCPIT能够在更务实的领域提供更有效、更有价值的法律服务。当然如果专利分析工作的开展不能实现预期的目的,那就更加值得去进一步分析和总结,是什么因素导致了实行效果不佳,这样就可以在下一次的法律服务模式创新的吸收教训。

  综上所述,CCPIT创新法律服务模式是永无止境的,只要国际贸易形势在变化在发展,作为国际贸易参与者的工商业企业有新的关于法律服务的需求,CCPIT就有创新法律服务模式的动力和必要。专利分析工作的开展是在目前的国际经贸形势下,CCPIT因应各方的需求而有必要采取的新的法律服务模式,其意义不仅在于作为一项新的工作的运行,更在于其所代表的未来CCPIT创新法律服务模式的方向和价值取向。专利分析工作所代表的务实和专业化的工作方式和态度,是通用的,为未来新的法律服务模式的采用规定了范式和要求。但在具体运行制度方面,专利分析工作更是一次试水作业,预备着以其真实的经验为未来的创新法律服务模式提供借鉴。

  四、专利分析工作是CCPIT营造国际化营商环境的重要路径

  国际贸易的繁荣离不开国际化的营商环境,有着国际化营商环境的国家一方面对于本国的工商业企业来说是发展壮大的肥沃的土壤,另一方面对于外国的资本和企业来说是极具诱惑力的目标市场。本国工商业企业的发展和外国工商业企业的青睐对于一个开放国门、发展国际贸易的国家来说是相当重要的,因此作为一个在国际贸易领域仍在发展期、上升期的国家,我国理应努力打造国际化的营商环境。国际化的营商环境有着方方面面的要求,比如政治方面的清明,法制的健全等等,而专利分析工作正是CCPIT在营造国际化营商环境过程中需要进行的工作内容之一。

  (一)专利分析工作有利于知识产权的国际保护

  随着国际贸易中知识产权扮演着越来越重要的角色,知识产权与国际贸易本身的相伴性和冲突性刺激知识产权国际保护的产生及其不断深化。但知识产权的国际一体化保护并不能脱离各国的国内法,国内法仍是知识产权保护的根本法源。鉴于这种状况,CCPIT开展专利分析工作有利于深入了解国家或地区的知识产权(专利)状况差异,有利于实现我国企业在知识产权国际保护。

  1、知识产权国际保护与国际贸易的关系

  知识产权虽然与有形财产所有权一样,都是一种私权,而且都属于专有权,即为所有权人所专有,具有绝对性和排他性的特点,但由于知识产权的客体是无形财产,知识产权的享有更加依赖法律的规定,而有形财产权不同,比如动产所有权可以依赖占有来表彰。从这个意义上说,知识产权的产生、享有、保护都离不开法律的规定,而法律是由主权国家制定实施的,因此,知识产权具有明显的地域性特点。比如,动产随其所有人不管转移到任何国家或地区,都不能仅仅因为地域的变化而影响所有权人对该动产的权利,但知识产权与此不同,在一个国家获得的知识产权,只在该国家管辖范围内得到承认并受到保护,如果没有国际条约的相关约束,权利人无权向其他国家主张该知识产权的保护。

  “知识产权的地域性使得知识产权具有分割市场,阻碍国际贸易发展的内在本质。”[万鄂湘主编:《国际知识产权法》,湖北人民出版社2001年版,第13页。]在国际贸易发展的早期,知识产权在国际贸易中并不占有地位,也没有很大的影响,所以两者之间的矛盾并没有显现。但随着科学技术的进步、工商业的发展,商品、服务在国家间流通的需要不断加大,专利技术在国际上流通的商品和服务中的含量也从无到有、从少到多,而且,知识产权本身也逐渐成为国际贸易的客体,即知识产权国际贸易不断发展。在这种状况下,各国单独的知识产权保护制度越来越成为国际贸易进一步深入发展的障碍和掣肘,如何协调各国的知识产权制度,使之趋于一致,从而减少其对国际贸易发展的不利影响,就成为发展国际贸易的国家的共同需求。因此,从制度上说,知识产权国际保护并不是随着知识产权制度的产生而产生的,它是国际经济贸易关系不断发展的产物。[吴汉东:《知识产权基本问题研究》(总论),中国人民大学出版社2009年版,第196页。]

  知识产权国际保护与国际贸易可以说是互相依赖,互相促进的,国际贸易的发展催生了知识产权国际保护制度,而知识产权国际保护制度也致力于为国际贸易扫清发展中有关知识产权地域性的障碍。

  2、知识产权国际保护仍依赖于各国国内法

  知识产权国际保护的产生及发展,并没有抹杀主权国家的界限,也没有否定知识产权地域性的特点,更没有改变各国国内法在知识产权制度中的地位。

  知识产权的国际保护是通过各国之间协商签订双边条约、多边条约来实现的。国际条约通过规定知识产权制度的相关内容来协调各国本来不同的知识产权制度,但国际公约的规定并不能当然地在某一个缔约国国内实,而是最终要通过国内法程序才能在一定国家内发生法律效力。[张乃根:《国际贸易的知识产权法》,复旦大学出版社2007年版,第53-54页。]所以,当一个国家的公民在另外一个国家主张知识产权保护时,虽然两个国家签订有知识产权方面的国际条约,或者存在有关知识产权的条款,且该条约或条款包含了知识产权保护相关的实体、程序规定,但该公民诉讼请求的依据仍是该国家的国内法,该国法院在审理案件时执行的仍是该国家的国内法。

  而且,国际公约的规定不可能非常细化和具体,而且只是规定了最低保护的标准,缔约国在国内法上需要对国际公约的规定进行细化和具体化,使其具有操作性,而且可以对权利人提供高于国际条约规定的保护。这就意味着,一个国家的知识产权法律状况,不能依据其所签署的国际条约的内容来确定,而是必须要根据该国的国内法进行衡量和判断。

  3、专利分析工作有利于知识产权国际保护的实现

  专利分析工作是对专利文献进行的信息分析,以获得需要的关于科学技术的信息。专利分析既可以对本国的专利进行,又可以对他国的专利进行,既可以以产业领域来划分分析对象,又可以以时间、地域等为标准划定分析的范围。总之专利分析是非常灵活的,但又可以非常具体有针对性。

  通过专利分析可以深入了解一定地域内、某些产业领域内的专利技术的状况,这是从事国际贸易的工商业企业进入世界市场的必要的准备。CCPIT作为我国国际贸易的促进机构,完全可以发挥其信息方面的优势,开展专利分析工作,未雨绸缪,为我国企业寻求知识产权的国际保护提供准备。

  综上,知识产权制度与国际贸易的先天排斥关系促使知识产权国际保护制度的产生和发展,但知识产权方面的国际公约仍依赖于各缔约国国内法来执行。这就决定了在国际知识产权保护中国内法的地位。通过专利分析来探究一个国家国内法的状况,进而为我国工商业企业进军国际市场提供专利技术方面的咨询和支持,是实现知识产权国际保护的重要路径。

  (二)专利分析工作有利于工商业企业从全球的角度考虑具体技术状况

  我国国际贸易的发展呈现出了新的趋势,研究结果表明,在2000年-2014年期间,我国产业的国际竞争优势主要集中在制造业,尤其是劳动密集型制造业,但随着人口红利的消失有不断减弱的趋势。[谢锐、王菊花、王振国:《全球价值链背景下中国产业国际竞争力动态变迁及国际比较》,《世界经济研究》2017年第11期,第110页。]这一背景下,我国的国际贸易必须尽快实现结构的转变,逐渐提高高技术产业对国际贸易的贡献率,才能实现国际贸易的健康持续发展。参与国际贸易的我国工商业企业,特别是其中的高新技术企业,其公司的发展前景以及参与国际贸易的广度和深度完全依赖于其对该产业领域的先进科学技术的掌握状况。对于中国的企业和其他市场竞争主体来说,自主知识产权往往就是核心竞争力,自主创新是获得自主知识产权的重要路径。[张勤:《论自主创新与自主知识产权》,《知识产权》2010年第6期,第15D页。]如何实现自主创新,分析和了解目前的技术状况是基础。

  1、市场竞争的国际化决定工商业企业有需要从全球角度分析专利技术

  随着经济国际化的发展,即使那些不参与国际贸易,以国内市场为主要市场的工商业企业,在依赖科学技术发展时,也不能将眼光局限在中国竞争者、中国市场之上,因为我国执行的并不是闭门锁国政策,国内的企业可以自主选择不出国门,但国外的企业可以进入我国市场,事实上国内市场也呈现出国内外企业的竞争局面的国际化特征。

  而那些计划进入国际市场,参与国际市场竞争的工商业企业,其所面对的环境更是国际化的。不仅市场是国际化的,而且竞争对手也是国际化的。在这种情形下,工商业企业就有需要从全球的角度分析、了解其所在产业领域的技术状况。

  2、CCPIT的专利分析工作可以为工商业企业提供更有价值的服务

  既然我国的工商业企业有需要从全球角度分析专利技术,而且面对国际贸易发展的新形势,这种需求有增强的趋势,也有加强的必要。那么CCPIT在其采取措施促进国际贸易发展的工作中,就有必要迎合这种需要、服务这种需要。而方法之一就是开展专利分析工作,为工商业企业开展技术创新提供服务。

  高新技术产品在对外贸易中的份额日益增加,然而在快速发展中也遇到了一系列问题,频繁遭遇各种知识产权争端和技术性贸易壁垒等贸易摩擦。[陶忠元、孙会娟:《标准化水平对中国高技术产业国际竞争优势变动的影响研究》,《当代经济管理》2017年第8期,第41页。]这就对知识产权方面的信息有了更高的需要。CCPIT通过专利分析,能够得出关于特定产业领域的科学技术发展状况和趋势的信息,而这可以为工商业企业确定发展战略、研发投入重点提供必要的资讯。与其他方面的服务相比,CCPIT通过专利分析为工商业企业提供的服务是对其产业发展、国际贸易业务的开展更具价值和更具意义的内容。

  (三)专利分析工作有利于我国与科技发达国家在创新环境上的接轨

  科技创新是产业升级和经济发展的第一推动力。[肖奎喜、谢玥玥、徐世长:《创新驱动背景下实现中国科技金融突破性发展的制度安排及政策建议——基于发达国家和地区科技金融体制创新的借鉴》,《科技进步与对策》2016年第23期,第105-106页。]所以,我国当前产业发展的首要任务是进行科技创新,上至国家的政策,下至每个高新技术产业的工商业企业,都以科技创新为导向。从国家政策角度来看,高新技术行业企业“走出去”旨在更好地“引进来”发达国家的先进技术、知识及经验,国内企业通过吸收、模仿并转化为国内企业自身的核心竞争力。[庞磊:《高新技术行业产业内贸易状况分析与指数测度》,《统计与决策》2018年第19期,第143页。]在整体上我国的科技水平与发达国家还有相当的距离,这虽然为我国高技术产业的发展提出了挑战,但也是机遇。

  我国工商业企业在科学技术上追赶发达国家虽然要依靠自身的努力,但创新环境也非常重要,合适的创新环境会给他们提供很大的助益,相反,如果创新环境中的阻碍因素太多就会形成掣肘,减缓工商业企业科技创新的发展。

  市场的国际化、竞争的国际化要求我国在科技创新环境上也进一步国际化,而在科技发达国家引领世界发展潮流的背景下,就意味着与科技发达国家逐渐接轨,为我国的工商业企业发展科技创新提供良好的外在条件,包括国家政策的支持、法治环境的建设,当然也包括与科技相关的各种客观、务实的信息和资讯。

  CCPIT作为我国国际贸易促进机构,在国际贸易的发展领域承担着相关发展环境建设的任务和使命。专利分析工作的开展,可以使CCPIT以更加务实、更加专业的方法和态度实现其自身服务工商业企业发展的能力的提高,从而为其所服务的工商业企业的科技创新提供其所需要的有关科技的信息。科技作为当今最为重要的生产力,其得到良性发展才能正向拉动经济增长。[王少、孔燕:《科技投入与科技发展的关系揭示——以典型发达国家R&D投入与诺贝尔科学奖关联性为中心》,《科学管理研究》2017年第4期,第29页。]尤其对于我国来说,经济发展增速放缓,以往的支撑经济高速增长的要素条件和市场环境发生冥想改变,经济增长动力逐步从要素及投资驱动转化为创新驱动。[许言:《经济结构转型背景下我国高新技术产业并购发展研究》,《现代科学管理》2018年第11期,第69页。]这些都对我国高新技术领域的工商业企业提出了科技创新的要求,但同时也为我国服务于市场经济、国际贸易发展的各部门,包括CCPIT,提出了创新服务模式的要求,而开展专利分析工作正是CCPIT创新服务模式,促进我国的科技创新环境与发达国家接轨的方式之一。

  第四章CCPIT开展专利分析工作的独特优势

  CCPIT具有“行政色彩”的组成单位和“民间色彩”的组成单位,即带有“亦官亦商”性质。因此,无论是在协调国际性经贸投资事务中还是在协调国内经贸投资事务中都能发挥党和政府联系经贸界人士、企业和团体的重要桥梁纽带作用,从而为专利分析工作的开展营造了良好的环境。具体来讲,在组织架构、协作机制以及社会需求方面都能够为专利分析工作的顺利开展提供独特优势。

  一、CCPIT具备开展专利分析工作得天独厚的条件

  (一)开展专利分析工作具有广泛的会员基础

  CCPIT是我国对外经济贸易领域资深的经贸组织,自成立以来一直以促进中外经贸界的交流与合作为己任。1986年为适应迅猛发展的对外经济贸易的需要CCPIT经国务院批准组建了中国国际商会,实施了会员制,吸收了第一批优秀的企业、团体和个人成为其会员,这些会员包括了国内最大的进出口公司、工贸公司、与外经贸有关的生产型企业以及国内经济贸易、金融、财政、科技、法律等方面的著名人士和重要团体。

  随后,“中国国际商会”在各地方分会、支会也相继组建,除为企业、团体和个人会员等提供信息、咨询和法律服务外,也加强了涉外专利代理、涉外商标代理、技术转让、涉外经贸和海事仲裁等项工作,这样伴随着为经济实体提供服务的业务类型和范围扩展,自身业务实现良性的的拓展,实现了多赢局面。

  中国的贸促事业就包括地方机构和行业机构,从架构起纵横交错的工作网络[从1988年起,CCPIT开始建立行业分会,以促进有关行业进出口贸易,增进国内外同行业间的经济技术交流与合作。]。因此CCPIT可以深耕细作,在外贸发展的大背景下,业务重点之一为会员企业开拓国际市场、参与国际竞争提供服务,通过广泛的对外渠道和影响力为国内企业牵线架桥。

  (二)开展专利分析工作过程中的“补位”效应得天独厚

  近年来,国际贸易和投资环境不确定性显著增强。为了迎接各种不确定因素带来的挑战,工商业界企业等市场主体参与国际竞争时,通常借助于专利分析工作对经济活动、科技活动及其带来的影响准确地做出分析与评估,支持制定发展战略和决策,为定位发展方向提供强有力的依据。

  然而,从政府层面讲,法律法规和政策偏重于宏观管理规则的制定,出台时间往往带有滞后性,且内容方面无法顾及各个产业或者相关产业的各个市场主体。从各产业、行业层面讲,专利分析工作的专业性造成了相关行业协会难以有效开展,同时对于经贸和投资方面的信息来源有限,专利分析工作效果差强人意。从工商业企业层面讲,尽管专利分析工作全程覆盖企业技术引进谈判、技术研发策略、产品经营管理、市场风险评估等多个环节,但是以企业为主体开展专利分析工作由于成本原因存在重复性高、可靠性差等问题。

  CCPIT在政府和企业、产业之间具有承上启下的功能,不但能够准确把握国家对于各产业对外经贸投资的政策走向,而且能够便利地掌握国际经贸和投资活动的最新动态,还能接触到工商业企业的真实需求。因此,CCPIT具备开展专利分析工作得天独厚、无法被他人替代的优势。

  二、CCPIT具备开展专利分析工作的完善组织架构

  CCPIT的组成单位既包括产业或行业的协会商会,又包括各行各业的企业,还包括专利服务机构。这种复合型组织结构使得其专利分析工作的开展具备了较为完备的生态体系。

  (一)CCPIT的组织架构

  成立于1952年的中国贸易促进委员会,是一所全国性对外贸易投资机构,截至2018年初,CCPIT在34个国家和地区设有驻外机构,在中国境内,CCPIT、中国国际商会在各省、自治区、直辖市建立了50多家地方分会、800多个支会和县级国际商会,还在机械、电子、轻工、纺织、农业、汽车、石化、商业、冶金、航空、航天、化工、建材、通用产业、供销合作、建设、粮食等部门建立了22个行业分会,全国会员企业近11万家。[中国国际贸易促进委员会:《中国国际贸易促进委员会简介》,资料来源:http://www.ordos.gov.cn/xxgk/information/ordos_xxw51/msg10204256063.html,最后访问时间:2018年11月16日。]

  CCPIT依据其职能属性主要分为六大机构,即机关部门、驻外代表处、直属事业单位、主管社团、附设机构、直属企业。

  表:CCPIT六大机构

  (二)CCPIT与知识产权相关的组织机构

  CCPIT与知识产权主要相关的组织机构包括:CCPIT专利商标事务所、中国专利代理(香港)有限公司、知识产权服务中心、中华老字号国际交流中心和国际保护知识产权协会中国分会秘书处。

  1、CCPIT专利商标事务所

  CCPIT专利商标事务所是中国历史最悠久的事务所,也是规模最大的综合性知识产权事务所之一。

  表:CCPIT专利商标事务所

  主要方面 具体情况

  发展历程 1957年1月,CCPIT作为民间贸易组织组建了商标代理机构,代表国外企业在中国办理商标相关事务;

  上世纪八十年代初,随着中国专利制度的建立,CCPIT组建了专利代理机构。该专利代理机构是中国第一家经政府授权的涉外专利代理机构。

  1993年,上述两家代理机构合并为CCPIT专利商标事务所。

  规模 现有专利代理人及商标代理人294名,87人具有律师资格。

  其总部设在北京,在纽约、东京、慕尼黑、马德里、香港、广州和上海分别设有代表处。

  业务 为国内外社会各界在专利、商标、著作权域名、商业秘密、商业外观、不正当竞争等知识产权相关领域提供咨询、申请、调解、行政保护和诉讼等知识产权相关服务。

  

  2、中国专利代理(香港)有限公司

  中国专利代理(香港)有限公司现为中国规模最大的知识产权事务所,连续数年被英国知识产权管理杂志(MIP)评为中国最高等级专利商标事务所,被亚洲知识产权杂志评为中国最佳知识产权事务所,被英国知识资产管理杂志(IAM)评为全球专利诉讼事务所250强。

  表:中国专利代理(香港)有限公司

  3、知识产权服务中心

  知识产权服务中心总部设在北京,是CCPIT直属单位(企业性质)。

  表:知识产权服务中心

  知识产权服务中心致力于向公共管理部门、行业组织、权利人供全链条、一站式,涵盖知识产权的创造、运用、保护和管理各环节的知识产权服务,同时负责推动老字号企业“走出去”。2018年开始承担中国国际商会法律服务部的职能。

  4、中华老字号国际交流中心

  2016年,CCPIT设立中华老字号国际交流中心。CCPIT知识产权服务中心负责中华老字号国际交流中心工作。

  中华老字号国际交流中心的主要职责是,依托CCPIT和中国国际商会的平台资源,组织策划多种形式的国际交流与合作活动;加强与不同国家(地区)老字号企业、行业中介组织的交流,为老字号企业的改革创新提供借鉴;帮助老字号企业“走出去”,为对外投资和国际贸易提供法律、金融等多方面保障;与金融机构共同发起成立中华老字号国际产业发展基金,对老字号和民族品牌企业进行股权投资,配合给予信贷支持,帮助培育推广老字号品牌,提高产品标准化水平;与商务部研究院探讨建设国际互认的品牌评价体系,为老字号企业品牌价值评估提供支持方案;在知识产权服务领域为老字号企业提供一揽子的解决方案;积极承接中宣部、商务部、文化部等部委的有关工作任务。

  5、国际保护知识产权协会中国分会秘书处

  国际保护知识产权协会(AIPPI)该协会成立于1897年,现有近70个国家和地区的分部,会员有近9000多人。协会是世界上致力于知识产权发展和进步的主要组织,是联合国世界知识产权组织最主要的非政府性知识产权咨询机构,为非盈利性组织,总会设在瑞士。

  表:国际保护知识产权协会中国分会秘书处

  三、CCPIT具备开展专利分析工作的良性协作机制

  (一)CCPIT与各国政府具有良好融洽的联络机制

  早在新中国建立初期,CCPIT就积极开拓我国连接世界特别是西方国家的渠道,为新中国的外交和外贸事业发展发挥了“破冰者”和“民间大使”的作用。[CCPIT接待了新中国成立以来的第一批日本客人,签订了第一个中日民间贸易协议,擎起了当代中日关系史上的第一把火炬;CCPIT作为中美民间贸易的窗口,积极促进中美贸易在“官民并举”的格局中向纵深发展,并代表新中国参加美国1982年诺克斯维尔世博会;CCPIT还运用互签民间贸易协定、互办展览会、互派代表团、互设常驻代表处等多种手段,夯实民间交往基础,为我国与多个国家建交发挥了重要的促进作用。]作为新中国与世界联系的特殊渠道和重要窗口,CCPIT在民间外交、经贸外交的舞台上发挥了不可替代的重要作用,被誉为“民间外交的使者,经贸交流的金桥”。

  从实践来看,由CCPIT牵头联络各国政府部门,例如商务部、外交部、财务部等,相比政府更灵活、相比产业和企业更容易。在与“一带一路”沿线国家专利或知识产权主管行政部门进行政策、专利数据信息等方面的协调沟通,以及后续开展面向产业或帮助企业开展面向市场的专利分析工作时,这种联络机制奠定了坚实的基础。

  (二)CCPIT具有对接国际组织的完备生态体系和机制

  CCPIT与如下各国际组织形成了良好的对接和协作机制:

  1、国际商会

  国际商会(InternationalChamberofCommerce,简称ICC)成立于1919年,总部设在巴黎,是世界上重要的民间国际经济组织。目前,国际商会在全球92个国家和地区设有国家和地区委员会,拥有来自130多个国家和地区的600多万家会员。制定规则、调节纠纷、代言工商是国际商会三大主要业务。

  长期以来,国际商会组织各国商界领袖就影响国际经贸秩序的贸易投资问题进行讨论,并确定商界立场,以此影响其他国际组织和各国政府及立法机构。国际商会涉及的专业技术和行业议题十分广泛,包括金融服务、信息技术、电信、市场营销、企业责任、环境、运输、竞争法和知识产权等领域。

  国际商会通过其下设的12个专业委员会和2000多名专家制定了大量民间国际经贸规则,如跟单信用证统一惯例、见索即付保函统一规则、国际贸易术语等。国际商会制定的商业规则虽属于自愿性质,但基于国际商会在世界经贸领域主导话语权,已成为各国经贸行为的长期遵循的国际规则,事实上也成为国际贸易体系中的重要制度保障。

  国际商会还通过其特设机构——世界商会联合会,制定相应规则推动国际贸易便利化。世界商会联合会拥有12000家商会会员,其主要服务产品包括ATA单证册、原产地证书等。这些服务有助于促进产业专门化、工业现代化和经济全球化,加快国际间的信息和技术交流。

  为高效快速解决商业纠纷,国际商会设立了国际商会仲裁院,帮助企业利用国际贸易仲裁解决商业纠纷,有效防范国际贸易中的风险。国际商会仲裁院为世界最具影响力的仲裁机构,其优势在于可为企业在任何地方开展仲裁。

  国际商会倡导自由贸易原则,并为此开展大量代言工商工作。国际商会自1946年起即享有与联合国及其机构进行高层磋商的地位,是联合国一级咨询机构。国际商会与其他许多重要的国际组织保持着长期密切的合作关系,通过发起世界贸易议程项目和向G20提出政策咨询建议等方式实现意见磋商。

  2、世界商会联合会

  世界商会联合会(WCF)是国际商会(ICC)特设部门,由各国商协会组成,成立于20世纪50年代。更名前为“国际商会国际新闻局”(InternationalInformationBureauofChambersofCommerce,简称BIICC),2001年更名为WCF。WCF旨在促进商会之间的经验交流,探索新服务模式,协助各地商会提高自身的管理,财务和运营能力,并支持会员企业。同时,WCF内的各国商协会保持着紧密的合作关系。世界商会联合会现有12000家商会会员,ICC的会员会自动成为WCF的会员。同时,非ICC的会员也可以通过成为ICCChina的会员申请成为WCF的会员。?

  世界商会联合会的工作包括:促进和确保商会成为企业和政府、企业和一般公众之间的重要的中介;为建立商会或对已有商会的国家提供帮助,尤其针对发展中国家和新兴经济体;鼓励世界各地商会之间的合作,从而商会要扩大范围和提高服务效率;提供使商会的领导人就共同关心的问题沟通、协商的交流平台;作为促进当地商会业务的支援机构;发起或参与任何适当的以商会为基础的国际服务链;鼓励商会及其成员在国际商会组织的活动上进行合作。

  3、联合国国际贸易中心

  成立于1964年的联合国国际贸易中心(InternationalTradeCenter,简称ITC),是联合国和世界贸易组织联合设置的机构,并作为联合国开发计划署的执行机构,直接负责执行开发计划署资助的发展中国家和转型经济国家贸易促进项目。

  ITC是联合国组织机构中唯一负责国际贸易促进并提供贸易技术支持的专门机构。它以贸易促进为手段,以扶贫减贫为目标,围绕联合国贸易援助条款和多国发展计划开展实际工作。

  ITC的宗旨是帮助发展中国家和转型经济体国家发展国内和国际贸易,以促进全球经济的可持续发展和实现千年发展目标。其任务是向私营部门、贸易支持机构和政策制定者提供可持续的全方位贸易发展解决方案,帮助发展中国家和转型经济体国家的中小企业发展出口。

  ITC最重要的活动之一系世界贸促机构大会,该项目始创于1996年,每两年举办一届,大会为全世界的贸促机构提供了一个分享和学习最佳贸促实践,建立并加强贸促机构间业务合作的平台。

  其次,ITC另一项最重要的活动是世界出口发展论坛,该项目始创于1999年,主要围绕能够直接影响发展中经济体国际竞争力的问题展开讨论,旨在为各经济体制定有效的出口发展战略提供建议和帮助。该论坛的参与者为政府官员、贸促机构负责人、工商界领袖和国际机构代表。

  ITC在华的政府对口部门是商务部,工商界对口部门是CCPIT。CCPIT与ITC目前的合作主要包括:世界贸促机构大会、世界出口发展论坛、“国际贸易咨询师”项目、“标准地图”项目、企业发展管理国家中心,以及“加强亚洲最不发达国家的出口能力”项目。

  4、太平洋盆地经济理事会

  太平洋盆地经济理事会(PacificBasinEconomicCouncil,简称PBEC),1967年5月在日本召开创立,为论坛式非官方经济组织,发起人为澳大利亚、新西兰、美国、加拿大和日本五国企业家。PBEC主张开放市场,提倡减少贸易与投资壁垒、扩大贸易与投资,鼓励共同利益基础上的区域经济合作,就影响亚太地区经济发展的主要问题为政府提出建议和意见,并与世界贸易组织等国际组织合作,解决亚太地区乃至全球经济发展的问题,以加强太平洋盆地的经济关系,促进该地区经济和社会的进步。

  PBEC成员原为各成员委员会(MemberCommittee),每个成员委员会都由本国或地区的大企业组成。2005年,PBEC开始进行重大机构改革,取消以经济体为单位的成员委员会制,而采用以企业为单位的公司会员制。不再由各成员委员会向本国招募企业会员,而改为PBEC直接招募企业会员。由于语言、商业习惯等原因,中国仍以成员委员会身份参与PBEC活动,并保留以此身份招纳的公司会员。

  四、CCPIT具备开展专利分析工作的旺盛社会需求

  CCPIT拥有数万会员企业,同时这些会员企业几乎都是涉及我国对外经贸和投资相关产业的企业,其在对外经贸投资活动中直接或间接地拥有专利等知识产权。尤其是对于制造业、电子行业、通信行业等产业的企业,几乎都在国内和/或国际拥有专利,面临着专利风险分析等问题。具体来讲:

  (一)自身条件产生旺盛的主观需求

  1、CCPIT庞大的数据优势

  专利信息高效利用的基础要依赖于海量的专利文献数据库,而构建信息优质、覆盖面广的专利信息数据库成本极高,就目前市面上大多数会员企业使用的免费数据库资源,不仅数据资源有限,而且数据更新也存在延缓等问题,严重制约了会员企业对专利信息的利用效率。CCPIT依托强大的政府背景及优质的资金基础,在专利信息的权威性及技术性上都有巨大的集中优势,较之其他市面上的专利数据库而言,满足会员企业的专利分析需求更容易实现。

  2、CCPIT专业的人才优势

  专利数据库只能解决基本的专利信息问题,更重要的还在于企业如何有效利用获取的专利信息来提高企业自身的竞争力。就目前大多数企业而言,专利信息的利用效果并不尽如人意,企业的知识产权意识薄弱,也缺乏专业的知识产权人才队伍,专利信息的利用仍然停留在基础阶段,更多的是对技术本身的简单分析。而CCPIT依托其在国内强大的地域效应和人才基础,可以很好地解决会员企业该方面的短板,为会员企业提供优质的人才服务,切实解决企业发展中遇到的专利瓶颈,为企业自身提高竞争力带来实质改变。

  3、CCPIT独有的平台优势

  当前企业对专利信息的运用要讲究实效,单纯的分析专利技术、专利布局、难以落地的行业发展展望,不能对接到企业实际经营和发展的需求,不产生经济价值;在专利分析上,要充分考虑价值链上下游的关联分析,综合考虑竞争环境、产品里、业务模型、资本结构等众多因素,才能达到有力的为企业制定和实施战略规划提供信息支持,否则基于片面性信息导致企业决策失误,可能造成更加重大的经济损失。而CCPIT经过六十多年的发展壮大,形成了大量优质资源的深度积累,无论在产业结构、行业规划、价值链关联等多方面领域都实现了完整全面的平台覆盖,由点及面可以为会员企业实现专利分析的立体效应,而CCPIT的平台优势是市场其他专利分析机构所不具备的独有优势,也是CCPIT专利分析工作区别其他机构的核心竞争力。

  (二)社会各层面产生旺盛的客观需求

  1、政策导向的客观需求

  经济全球化发展和知识经济的兴起的背景下,从国家层面来看,需要在宏观方面要对知识的产生、传播、应用进行管理,宏观的管理目标实现则依托于政府政策的制定、执行、反馈的政策系统细化并实现。从知识产权保护角度来看,我国专利制度发展较晚,随着不断的修订和完善,对企业在国际市场上的知识产权保护的保驾护航作用越来越显著。

  从手段上看,作为国家宏观调控重要工具的国家政府采购对知识产权国内发展也同样起到重要作用。政府采购中对自主研发具有专利的产品的关注程度,无论是从引导性还是实际利益方面均会影响生产者的自主创新积极性。

  从政府角度,政策的制定要符合经济发展方向,与时俱进,适应当下的需求。政府部门在对专利研发、申请的补助,对专利企业的奖励及政策倾斜(如减免赋税、资金鼓励、帮助推广、项目支持等),不同的地区差异存在,上述手段的选择侧重也应有不同。提及的专利分析就可以应用在此,通过技术、经济、市场的发展动态分析,对比同级地区对比分析,帮助各级政府了解到所在区域企业实际所需所求,认识区域的优势和劣势,进而制定出适合当下的政策,达到事半功倍的成效。

  2、产业结构的客观需求

  当前经济体系下,各产业不再是单独发展的排他产业,各产业之间相互协调、互相补充最可能有效应对市场需求,实现最佳效益的产业构成。这种产业结构的客观需求其实就是产业结构合理化的要求。产业结构合理化,需要综合现有产业结构,比较产业技术水平的状况,其中专利数量是一个比较容易管理和检测的指标,来发现产业结构合理化的关键瓶颈或者阻碍,在此基础上政府通过扶持、资金投入等手段进行产业结构调整,落点准,实效强,有利于当地的经济全面发展。

  3、行业发展的客观需求

  我国是发展中国家,在各行业的技术水平对比发达国家普遍相对滞后实际条件下,在努力提高技术水平的同事也同时注重国际市场的经济整体效益,这就需要扬长避短,充分了解国际市场不同行业、不同国家、地区的差异化特征。专利分析将掌握全行业及其主要分行业运行情况,国际市场状况,最新技术方向和新品动向等,可以一方面为行业技术发展方向提供指导,也可以对目标行业的发展前景、阶段发展策略、具体营销策略提供支持,形成行业管理规范。

  4、市场竞争的客观需求

  如前所述,从竞争角度来看,当前国际化市场下,知识产权价值体现越来越显著。行业、企业需要了解国内外技术发展方向,了解自身优势和资源,知己知彼才能更好的量身制定和选择适合我国或某个企业的技术发展方针,才能保证我国企业在全球技术竞争中的行业地位。结合“一带一路”的政策导向,通过专利分析可以了解国际市场竞争状况,为我国企业“走出去”做好专利落地铺垫,未雨绸缪,提前预判,从而最大程度帮助企业加强知识产保护、规避风险。

  

  第五章CCPIT开展专利分析工作的工作思路

  开展专利分析工作是CCPIT以习近平总书记新时代中国特色社会主义思想的指引下面对新的国际贸易发展形势,更好地发挥其作用、完成其使命的必要条件,也是构建顶层设计所必要的内容。为此,CCPIT围绕产业发展的实际需求,对专利分析工作在基本原则、工作机制、工作内容、基本分析模块及要求等角度提出工作思路,以指导和规范以服务对外经贸为目的的专利分析工作的实际操作。

  一、CCPIT开展专利分析工作的基本原则

  以国家战略为核心,以服务对外经贸和促进投资为目的的专利分析工作以促进经贸顺畅对接和产业健康发展为主导、全球化经贸信息为辅助,借助多层次、多维度协作互补思想,搭建政府、产业和企业三方协调平台,将专利信息分析融入到产业技术创新、保障国家对外经贸顺利开展的过程中,充分发挥专利信息在竞争态势形成阶段能够产生的引领作用和情报作用,提高我国产业和企业的自主发展实力,增强我国产业和企业参与国际市场和开展对外经贸活动的核心竞争力。

  上述基本原则在实施时,应注意到以下要点:

  (一)围绕对外经贸和促进投资需求

  专利分析工作应紧紧围绕对外经贸发展和投资促进的实际需求,深入相关产业和企业挖掘其开展经贸活动和投资工作中遇到的问题,深刻分析其产生根源,侧重解决共性的痛点和堵点,加强国际经贸相关产业和企业的引导性设计和资源协调性设计,有效利用国际经贸活动机会,促进相关产业和企业与全球经贸生态环境的有效融合。

  (二)突出双重角色功能

  突出“亦官亦商”的发展特色,充分发挥其在政府层面的资源协调能力以及产业层面的协作联络能力,注重政策/战略、产业、企业三方面深度互动过程中,专利分析工作能够产生的从“探测”到“监测”到“保驾护航”再回到“探测”的情报反馈作用,与产业或企业有序发展规划的深度融合,最终达到促进我国政府和民间对外贸易投资的正反馈式循环。

  (三)注重协作互补思路

  为达到服务对外经贸和投资促进的目的,在相关专利分析工作的组织管理、研究和实施工作中,强化与政府不同部门间、不同研究机构间、不同社会组织的多层次、多维度协作,有效发挥与国内外工商界联系紧密,交流渠道广泛,服务内容丰富,工作手段多样的既有优势,实现信息、资源、智力的充分互补,构建紧密协作、优势互补的良好工作机制。

  二、CCPIT开展专利分析工作的工作机制

  专利分析工作应秉承“围绕经贸投资促进需求、突出双重角色功能、注重协作互补思路”的要点,努力构建专利分析工作对CCPIT发展有效支撑的新模式和新思路。在具体操作和组织管理上需要形成相对规范的工作机制。

  (一)工作主体

  专利分析工作由CCPIT牵头,联络国家相关政府部门、有代表性的全国性行业协会商会和研究机构,必要时同时联络相关企业。

  (二)总体工作模式

  CCPIT、国家相关政府部门、有代表性的全国性行业协会商会和研究机构彼此发挥各自优势,以项目为单元,协作完成专利分析工作。CCPIT设立专利分析工作专家库或专家组,指导各项目高水平地、顺利地完成工作。

  (三)具体项目的开展模式

  1.项目启动

  确定参与专利分析工作的CCPIT职能部门(例如法律部)、相关政府部门和行业协会商会,选择专利分析服务机构,成立产业专利分析团队,开展专利分析工作相关的业务培训。

  2.项目规划

  根据对专利分析工作的实际需求,可以制订短、中、长期服务规划。项目实施过程中,根据实际发展状况和当前产业发展趋势,确定研究重点和研究方向,划定本年度的研究范围和重点,制订产业专利分析项目进度表。

  3.项目实施

  启动专利分析工作,加强项目实施的过程控制,开展阶段性评审工作;收集产业专利分析中的重要数据,构建专利专题数据库;完成产业专利分析报告,提出产业规划中重点领域的发展意见和建议。

  项目实施过程中的一般流程为:

  (1)了解企业的商业战略,理解专利分析要解决的问题

  每一种的分析解决的问题都不同,不同分析采用的数据对象、分析方式、报告形式都千差万别,若不理解专利分析解决的问题和背后的商业战略,结果必然会词不达意,不能满足要求。

  (2)准确和全面的专利检索

  检索是一切分析的基础,有价值的分析结果是建立准确的数据基础上,而不是先假想一个结果,然后再用数据去佐证。好的检索需要检索人员具备专业技术的快速理解能力、熟练的外语阅读水平、专利法的深刻理解、以及熟练的检索技巧。要求检索人员根据实际情况不断调整检索式,最终达到不同专利分析要求的查准率和查全率。尤其是快速理解技术的能力对专利分析人员尤为重要,准确的分析结论必须建立在对技术深刻理解的基础上,特对于技术路线这样的分析更是如此。

  (3)专业和功能齐备的数据分析工具

  不同类型的专利分析对分析工具的要求也不同,可专利性分析、侵权分析甚至都不要借助于专门的分析工具,有的简单的数据分析用Office等办公软件就可以胜任。但有些分析类型,比如研发前的知识积累专利分析,数据量动辄成千上万,尤其是数据清理分类,没有强大的分析工具,会费时费力容易出错,常常事倍功半。

  (4)数据清理和可视化能力

  专利检索的原始数据,总是充满各种噪声,表面的数据并不能反应真实的内容,如何透过现象看本质,如何清理数据让结果更可信,这些都是专利分析工作真正的难点。比如如何处理专利家族、如何理清子母公司的关系找到隐藏的专利,无标准答案的情况更加需要借助分析人员经验依据实际情况决定和调整。数据清理后的可视化也需要根据不同报告类型决定。

  (5)切合实际的报告形式与分析结论

  专利分析报告并无确切的形式,报告的字数和页数也不能真正反映报告的质量与工作量。同样类型的报告从几句话到上百页都有可能,关键在于分析报告能否解决问题,而不在于追求整齐而拼凑形式。对于报告的结论也需要切合实际,而不是用长篇大论去证明一个本来就理所当然的结论。

  比如查询到的相关专利特别多,则需要进一步详细分析保护范围合理性,应剔除权利要求的不稳定申请,实用新型专利尤其注意。检索到的相关专利特别少,则需要理清相关的技术脉络,定位准确与技术方案最接近的专利,便于独立权利的风险管控。

  4.项目验收

  组织企业和有关专家对产业专利分析项目进行评审,对产业分析报告、过程文档和专利数据库进行验收。

  5.成果运用

  加强产业专利分析成果运用,为产业规划、重大决策、招商引资(智)等方面提供引导和支撑,为重点企业提升核心竞争力提供可行路径和方案。

  (四)组织保障

  1.政策支持

  应联络国家相关政府部门制定相关政策,支持开展专利分析工作,站在对外经贸投资主体角度,对于产业规划管理部门的产业规划制定和产业发展决策提出专利分析要求。同时,应明确专利分析工作具体项目的主管部门和工作责任,加强管理和考核。

  2.定期交流

  专利分析工作应紧密围绕实际发展现状和未来需求,需要专利分析服务机构和知识产权部门、产业规划管理部门以及企事业单位的紧密配合;项目研究各阶段,要形成定期交流沟通机制。对阶段性成果和下阶段工作计划集中交流和汇报,共同确定研究成果与产业的贴和度和实用性。应为专利分析服务机构提供产业技术和市场分析支持和指导,将技术、市场内容融入专利分析工作。

  3.人才培养机制

  产业专利分析项目对人员要求高,执行中应当注意人才培养,以强带弱、老带新,形成有梯度的人才培养机制。对于条件尚不具备的,应寻找优质专利分析服务机构进行专利分析服务,并制定相应政策引入优质专利分析服务机构和专利分析服务人才,作为长期的服务保障。同时应形成对自身专利分析人才培养计划,从能够进行初步的专利数据分析、能理解专业的专利分析结论并将其应用于产业规划的管理人才,到能够将专利分析与技术研发结合的产业人才,到能够融合技术、法律、市场、技术进行专业的产业专利分析服务的复合型分析人才,形成能够满足产业发展需求的人才队伍。

  三、CCPIT开展专利分析工作的工作内容

  为了以专利分析获取竞争情报,以推进“一带一路”建设为统领,以供给侧结构性改革为主线,全面推动贸促工作提质增效升级,有效促进对外经贸投资工作,CCPIT开展专利分析工作的内容主要由经贸投资情报分析、产业情报分析、专利分析和规划设计等四部分组成。

  其中,专利分析在这里一般是指专利分析工作的具体项目,是CCPIT专利分析工作的核心内容,经贸投资情报分析和产业情报分析则是将专利分析成果与经贸投资和产业发展实际相结合的重要前提,规划设计则是综合产业情报分析与专利分析的成果,形成经贸投资促进和产业发展的建议。

  (一)经贸投资情报分析

  既包括对经贸投资目标地的自然资源、人文历史、法律法规、政策条例等情报的搜集和分析,还包括对于相关产业或企业的既有经贸投资活动情报的搜集和分析。应当关注的是从这些情报中,根据目标地的现有专利制度和未来一段时间内的可能演变,确定开展专利分析工作的基础是否存在。

  (二)产业情报分析

  1.产业发展环境分析

  (1)内部发展环境

  首先要重视我国相关产业或企业在资源条件、产业基础、技术基础、政策导向等方面的发展状况,充分结合我国相关产业或企业的资源禀赋和现有产业基础进行分析。

  (2)国内和国际环境

  我国相关产业或企业产业在发展过程中,对外要审时度势,密切关注国内和国际的发展环境,要熟悉国内外产业发展的新格局和新变化,了解现有产业分工及发展中国家的产业承接和产业转移的新趋势。结合国际背景下产业发展现状,合理制定我国相关产业或企业发展规划,减少我国相关产业或企业间的低水平重复建设和无效竞争,加强我国相关产业或企业间的技术创新合作和市场开发力度,推动形成具有市场竞争优势的产业集群。

  2.产业发展路径分析

  要实现围绕专利分析工作的产业发展,首先要找准产业发展的“着力点”。针对产业目前普遍存在的切实问题和发展瓶颈,结合产业内部结构因素和产业外部环境因素,从国内外产业发展动向、核心技术链、龙头企业链和市场竞争环境入手,进行目标产业的发展定位,从而准确地发现专利分析需求以及专利政策重点支持方向。

  (1)产业链

  产业链环节,重点从产业链、供应链和价值链以及产业发展动向上,了解产业发展历史,以产品生命周期来推测产业演进,从萌芽期、成长期、成熟期和衰退期的发展过程预测产业发展变化。了解产业竞争者框架,能够对竞争对手的现行战略、未来目标以及拥有能力进行初步掌握。了解市场信号变化趋势,能够从市场信号中得到竞争者意图、动机或目标在内的潜在行动。

  (2)企业链

  企业链环节,重点了解产业内所有企业的基本状况,清楚区分技术引领者、市场主导者、产业跟随者和新进入者。找准目标产业龙头企业在国内和国际上的定位,确定主要竞争对手和发展目标,研究竞争者的市场策略。

  (3)技术链

  技术链环节,重点了解产业内主流技术的演变情况,初步掌握热点技术、关键技术、技术壁垒、空白技术和前瞻或先导技术的发展脉络,以及技术持有者的类型、产业影响力和市场控制力。对技术交易、技术转移、技术许可等技术流向和形成因素有初步了解。

  (4)市场竞争

  市场环境方面,通过充分的市场调研,了解市场竞争要素,以及市场对产业发展的反馈影响。总结现有企业间的竞争、替代技术或替代品的威胁、新进入者的威胁,成本、人才、技术、资源等要素在市场竞争中的平衡点和交差点,找到促使市场出现拐点的主要因素,对目标产业在市场中的战略定位进行初步规划。

  (5)专利影响力

  通过产业链、企业链、技术链和市场竞争的研究,对目标产业从技术和经济层面有充分了解,可以确认产业中专利附加值的分布,以及在价值链中各类企业所处的位置,每个企业拥有的技术状况等,为开展专利分析提供了详实的背景依据。通过国内外产业现状和专利焦点的比较,可以为产业发展圈定重点关注的专利问题,进行深入分析。通过定量分析与定性分析相结合的方法,形成与产业密切结合的专利分析成果。

  (三)具体项目的专利分析

  具体项目的专利分析是开展专利分析工作的着力点。围绕产业高端发展目标所处阶段、特点和专利分析需求,找准专利分析的切入点,订单式选择专利分析模块等,构建专利分析框架,形成围绕产业实际需求且涵盖技术路线、企业发展、产业规划和市场竞争的专利分析报告,为支撑产业技术创新发展提供详实的专利信息情报。

  专利分析可以首先从基础专利态势分析展开:主要采取定量分析的手段,从全球、中国和我国相关产业或企业三个维度,对专利技术发展趋势、专利我国相关产业或企业分布、专利主要申请人和专利技术主题进行全面研究,同时还可以围绕各项指标,结合产业发展特点,着重选择某些指标进行综合分析。

  在此基础上,可以根据需要进一步开展专利价值和运用分析。主要采取定性分析的手段,结合专利态势分析的成果,从专利创造、运用、保护和管理等环节入手,针对产业实际情况,着重在专利与标准化、专利联盟与专利池、专利诉讼、专利并购、专利融资以及专利预警和维权等方面展开,突出专利在产业发展中的引导和支撑作用。

  1.基础专利态势分析

  从全球、中国和我国相关产业或企业三个维度,对专利技术发展趋势、专利我国相关产业或企业分布、专利主要申请人和专利技术主题进行全面研究。

  (1)专利技术发展趋势分析

  专利数量统计可以从宏观上显示出专利技术在时间上的活跃度情况,微观上则可以显示出技术发展动向、企业专利布局动向和我国相关产业或企业专利发展动向。

  (2)专利我国相关产业或企业分布分析

  通过分析专利在不同我国相关产业或企业专利分布情况,可以掌握专利聚集区的国家或地区,在企业进入相应国家或地区时,要根据各国专利法规进行深入的专利分析。

  (3)专利主要申请人分析

  专利申请人的研究能够反映出某一领域内专利申请人的技术活跃度情况及其专利布局策略。

  (4)专利技术主题分析

  掌握专利技术主题的变化对了解技术的发展趋势,形成对未来发展的规划判断具有一定指导。

  在前述专利分析内容基础上,将专利与技术、专利与企业、专利与产业和专利与市场的关系进一步细化,从专利影响力入手进行更加深入的分析。

  (5)技术路线演进中关键专利分析

  摸清与产业发展相关的技术路线演进中关键专利,化解产业化风险和实现有效专利包围至关重要。

  (6)重点技术的专利功效矩阵分析

  围绕产业发展的重点技术,绘制包括全球和国内的重点技术专利功效矩阵,能够有效发现专利优势、聚集区、空白点,指导产业后续的专利规划。

  (7)新增或衰退技术主题分布分析

  围绕产业的发展程度,结合全球相关产业发展状况,对近年来的发展态势进行初步分析,初步判断相关产业未来发展趋势。

  (8)重要专利权人专利技术主题分析

  围绕产业内重点关注的国内外厂商,结合其专利布局情况和布局重点,开展深度分析,综合获得一手产业竞争情报。

  2.专利价值和运用分析

  围绕产业发展特点,结合专利创造、运用、保护或管理等环节,重点针对产业专利价值和专利运用展开分析,提升专利引导创新能力、增强专利价值分析能力和专利运用能力,为产业发展提供有效的引导和支撑。

  (1)专利布局策略分析

  重点突出产业充分利用专利分析成果指导创新驱动发展,对自主技术开发、技术引进后二次开发过程中涉及的国内外同业竞争者的专利开发和专利布局策略进行深入分析,并有效指导企业开展专利部署。

  (2)专利运用策略分析

  重点突出产业在专利运用方面实现国际化接轨,充分结合产业特色,活用专利许可、专利并购、专利诉讼、专利融资、专利联盟、专利标准化等专利运用模式,实现我国相关产业或企业专利运用效力的最大化。

  (3)专利预警和维权分析

  重点突出产业专利自我防御性保护和对外权利维护的实施。

  (四)提出发展规划的建议

  综合提炼前述分析成果,着重从产业技术路线的优选方案、现有产业转型升级途径、招商引资中专利风险分析和评估、我国相关产业或企业重大项目知识产权评议、招商引智专家团队来源等方面,就外贸投资发展规划和产业发展规划的顶层设计和改进、完善的意见建议。

  第六章CCPIT开展专利分析工作的举措建议

  在工作思路的指引下,CCPIT开展专利分析工作的近期具体举措可以从宏观和微观两个角度加以设计。宏观层面的具体举措包括公共政策资源成果共享、协同监测分析、技术咨询援助等。微观层面的具体举措包括专利分析工具的遴选、数据库资源的协调、专业培训的组织等。

  一、宏观层面的举措建议

  鉴于CCPIT的特殊性质和组织结构,公共政策资源成果共享、协同监测分析、技术咨询援助等正是政府部门、社会组织或企业无法实施或难以达到理想效果的举措。当这些举措被建立以后,可以通过线上、线下的沙龙或座谈会等形式面向社会各界实施。

  (一)公共资源共享

  企业在进行科学决策过程中,专利信息的获取来源主要是其自身和社会机构。受限于其地位,企业和社会机构可以获得的资源和信息是有局限性的。例如,我国政府部门研究的软课题和专题报告,目前仅对政府内部使用。然而,这些资源和成果共享具有重大的科学价值、经济价值和社会价值。实现公共政策资源成果共享,不仅能使相关数据在应用过程中增值,也是提高企业科学决策水平乃至创新能力的重要支撑。这些资源成果的共享离不开完善的科学数据管理政策法规的保障。国外一些发达国家已制定了较完善的相关资源成果管理与共享的相关政策。

  在我国,数据供给和需求的严重不匹配问题正在制约我国创新等能力的进一步提升,尤其是对于具有较高技术创新能力和国内较高知识产权管理水平的企业。调研了解到,我国各行业的龙头企业,例如阿里巴巴、腾讯、北京四环制药、京东方等,都对知识产权战略等国家方针战略开展日常研究,但均表达了对CCPIT开展专利分析工作过程中能够搭建此种平台表示了极大的兴趣,希望有渠道能够进一步开展这种成果共享工作。

  为此,CCPIT可以考虑联络相关政府部门,提供一些受到我国产业和企业关注的专利分析领域主题的研究成果和信息资料,委托第三方建立政府资源共享平台,通过可认证、可管理的方式使需求方受益,促进对外经贸和投资活动的积极开展。

  (二)协同监测分析

  要获取境外信息,尤其是特定目标地的经贸和投资信息需要花费极大成本,而这种成本对于我国参与对外贸易投资的各类规模企业而言都是难以承受的,甚至即使可以负担也由于没有适当渠道而造成信息不对称。例如,某地出现独创性技术手段,部分学术机构或政府部门是可以掌握详细信息的。然而,这些信息对相关产业及企业也是至关重要但又无法获取的。

  CCPIT与国家相关政府部门保持了长期、密切的合作关系,如果与中国科学院等高校和科研院所建立信息及时互通机制,通过商谈和沟通能够将其获得的信息以适当方式及时反馈给相关产业和企业并帮助其开展专利分析工作,那么无疑能够极大地促进相关产业或企业的对外贸易和投资,而相对地,这些受益的产业和企业可以将进一步掌握的情况和建议,通过CCPIT反馈给相关政府部门。从而实现了“双赢”。

  通过访谈,例如中国科学院等科研机构表达了其下设的各个研究所的科研方向目前存在重复、滞后等问题,如果CCPIT通过开展专利分析工作能够获得国际相关需求、市场竞争动态的信息,其就能够对科研重点方向进行确定和优选。这些科研机构表达了希望通过CCPIT专利分析工作获得的监测成果的迫切需求。

  (三)技术咨询援助

  对于我国产业界和学术界遇到的技术问题和相关应对方案,目前尚存在信息不对称问题。调研过程中发现,尽管目前有诸多知识产权服务机构和企业开展了专利分析工作,但受限于其信息获得途径,均无法最后得到适合于产业界或企业真正需要的结论与建议。相关的报告成果除了能够为整个产业提供参考以外,往往被束之高阁。

  CCPIT具有广泛的社会联系。其通过搭建产业界和学术界之间的共享平台,建立产业专家库,吸纳各行各业熟知产业发展脉络和/或动向、便于为社会各界提供咨询服务的专家,用以支持技术咨询援助,能够为政府决策者、产业或企业技术人员提供技术咨询服务,从而将达到降低社会运行成本,提升潜在技术再创新的可能性和价值,进而从中发现专利分析工作的短板和空白,提出能够为我国对外经贸和投资促进工作的有效开展提供支撑的重要决策建议的效果。

  通过调研,CCPIT专利商标事务所、国家知识产权局知识产权发展研究中心等均存在专利分析过程中需要产业专家提供方向点拨和产业发展脉络梳理的情况。同时,这些机构也都已经吸纳了一部分产业专家,这实际上为CCPIT在专利分析工作中开展技术咨询援助服务奠定了前期基础。综合利用各方在产业专家方面的资源,将为我国产业和企业提供强有力的对外经贸对接与投资促进的推动力。

  (四)加强国际合作

  根据检索,世界知识产权组织在2000年左右就已经非常重视专利分析工作。其前期工作(2000年-2010年)主要是整合其成员国做出的针对各产业的专利分析报告;后期工作(2011年开始)在前期工作的基础上(见下图),又逐渐发布一些以自身完成或由其牵头与其他国家知识产权局联合完成的专利分析报告。

  表:世界知识产权组织近期梳理和公布的各国专利分析工作

  标题 出处 语言

  专利监视报告 巴西国家工业产权局 葡萄牙语

   哥伦比亚工商监督管理局 西班牙语

  技术公告 日本专利局 日语

   墨西哥国家工业产权局 西班牙语

  技术专利地图 智利国家知识产权局 西班牙语

  专利分析报告 智利国家知识产权局 英语,西班牙语

  技术预警与监控服务 摩尔多瓦共和国知识产权管理局 罗马尼亚语,英语,俄语

   西班牙商标与专利局 西班牙语

  公共信息技术(智利公众专利) 智利国家知识产权局 西班牙语

  CCPIT应加强与世界知识产权组织在专利分析工作方面的合作。通过借鉴其专利分析工作的开展经验、先进工具和思考模式,站在“巨人的肩膀上”实现“弯道超车”。此外,针对其关于海牙公约等具有广泛国际影响、能够提升我国工商业主体将本地专利国际化的能力、更好地维护在海外切身利益的政策以及多元知识产权纠纷解决机制,也可以通过联合或部分参与等方式带领更多工商业企业参与国际经贸磋商,强化我国工商界的发声和话语权,帮助我国产业加速发展为具有全球竞争优势的战略性新兴产业,相关产业和企业共同参与制定国际标准、创新预警机制、提高海外专利风险防范与危机解决能力。

  经调研,国家知识产权局对加强与世界知识产权组织的合作意愿由来已久,其短板在于针对具体工作没有足够的人力和精力进行对接。如果CCPIT能够以专利分析工作方面为切入点加强国际合作,那么国家知识产权局也将希望看到有更新、更高水平的联合研究成果服务于我国对外贸易和投资,对于我国广大产业和企业而言也有利于补足国际意识薄弱和缺损的短板。

  (五)重视产业联盟

  应对国家政策[2007年,国家发改委发布的《关于促进产业集群发展的若干意见》明确指出:促进产业集群的发展,须壮大龙头企业,提高专业化协作水平,鼓励企业在产品设计、生产制造等环节采用先进信息技术,提升工业设计水平,大力推广应用先进制造技术,严厉打击假冒伪劣行为,保护技术创新成果。],CCPIT需构建和发挥产业联盟机构在专利分析活动中的作用。对于单个企业而言,专利分析和专利预警机制的有效运行需要大量的成本开支,开展难度较大,而事实上专利分析活动常发生于相同或相近的行业内。基于此,CCPIT应鼓励会员企业建立产业联盟,搭建联盟预警机制,,从而降低企业专利分析费用成本,形成共建共享共赢的模式。

  此外,CCPIT应遴选发生知识产权风险较高的产业并鼓励产业联盟建立专利池联盟,发挥集团力量优势、共同应对国外竞争对手。专利池[专利池(Patentpool,又称专利联盟、专利联营)是美、欧等发达国家和地区企业在应对全球竞争中常用的手段和做法,企业之间基于共同的战略利益,以一组相关的专利技术为纽带达成的联盟,联盟内部的企业实现专利的交叉许可,或者相互优惠使用彼此的专利技术,对联盟外部共同发布联合许可声明。](Patentpool,又称专利联盟、专利联营)就是一种可以采用的做法。特别适合我国出口企业规模小数量多的情况下增强总体国际竞争力。目前我国企业几个较早受到外国专利池打击的行业(主要集中在信息产业领域)组建起了专利池,且如AVS专利池(数字音视频编解码技术标准)、闪联专利池、中彩联专利池,作用都很显著。CCPIT可以考虑通过会员企业产业联盟建立产业专利池,将核心技术的专利带来的竞争优势与基于非核心技术的专利申请带来的专利谈判的筹码相结合,从而形成合理的专利布局,促进联合开发创新,推进专利应用,以有效应对类似于美国“337调查”的各类国际知识产权纠纷。

  (六)建立资助体系

  CCPIT会员企业在“走出国门”过程中,专利海外预警意识薄弱,参与国际化竞争中“被动侵权”现象频繁发生,一方面阻碍企业发展,另一方面一定程度影响我国产业形象,损失不小。CCPIT可考虑两方面:主动方面可以建立精准的基金资助体系资助会员企业做好企业海外专利的预警,降低损失的发生概率;救济方面可看到对已经发生的事情做好应急救助工作,降低发生的损失。总体来看推进专利海外预警可以长效的助力CCPIT会员企业规避风险提高国际竞争力。

  面对海外市场的频频阻击,如何准确地甄选专利海外预警基金资助项目也至关重要。CCPIT应建立具体评价指标,筛选出确实对企业以及其所在行业有重大影响的专利海外预警基金资助项目,运用区间数和离差最大化原理进行专利海外预警基金资助项目的甄选和分析研究,由此可以提高评选机制的有效性和可信度,增加专利海外预警基金资助选择的科学性和说服力。

  在建立过程中,应考虑与知识产权行政管理部门提供的各类资助是否有重叠,避免资助的重复发放。

  二、微观层面的举措建议

  从更靠近实践的角度着手,CCPIT可以协调上至政府部门、中至协会商会、下至企业个人在内的多方资源开展具体工作。鉴于此,专利分析工具的遴选、数据库资源的协调、专业培训的组织都是CCPIT开展专利分析工作时可以采用的微观操作。

  (一)遴选分析工具

  目前,专利检索和分析系统等专利分析工具是工商界企业和产业开展专利分析具体实务的利器。其往往能够提高分析效率和信息管理水平。但是,专利分析工具种类繁多,存在着质量良莠不齐,功能各有优势的问题。据不完全统计,包括:国家知识产权局官网的专利检索与分析系统,知识产权出版社的DI,合享新创的INCOPAT,智慧芽的INSIGHT,汤森路透的TDA、patentics、佰腾、soopat、大为、东方灵顿、恒和顿、ORBIT等专利检索与分析系统。

  CCPIT在开展专利分析工作过程中,可以广泛联络目前开展此项工作较有经验的一些组织和机构,帮助CCPIT旗下的会员单位及其所在产业,借助于在知识产权行业组织遴选适合其使用的专利分析工具,制定相应指南,帮助他们尽快掌握符合自身需要的工具,避免其浪费过多的精力,提高其工作效率。此外,国内外一些著名的专利分析工具由于专业性过强,往往没有宣传和推广的适当渠道,无法被我国工商界创新主体获知和快速学习。

  下表列出了一些已有的专利分析工具并进行了简单比较。

  表:部分专利分析工具基本情况[引自http://blog.sciencenet.cn/blog-716247-693599.html]

   专利分析工具名称 基本情况介绍

  国内专利分析工具 PIAS专利信息分析系统 该系统是由国家知识产权局知识产权出版社开发的专利分析系统。能够对专利信息进行二次加工,便于对技术发展趋势、申请人状况、专利保护地域等专利战略要素进行定性、定量分析。

  该系统吸收并借鉴了国外成熟的分析理论和研究,从专利战略的多个视角透视专利技术,通过对大量专利文献数据的统计分析处理,形成各种直观、形象的数据图表,提供清晰、高校的信息情报,并且可以实现从国内外相关专利网站批量下载数据,并导入数据库内进行专利分析。

   东方灵盾中外专利检索及战略分析平台 该平台是北京东方灵盾科技有限公司自主开发的适用于社会大众不同专利检索和战略分析需求的系统软件。相比国内其它同类产品,该平台具有更加强大而个性化的检索和分析功能,能够更高效地满足用户对专利信息的查全、查准的需求,对检索结果进行准确的统计分析。该平台目前达到了国内领先水平,是东方灵盾为企业量身定制高质量专业专利数据库的有力工具。

  该平台能够对技术发展趋势、专利保护地域、专利权人申请状况等专利战略要素进行多向位的统计分析。统计结果可以分别显示为一维、二维、三维的柱状图、饼状图、曲线图和表格形式,使用户能够方便直观地对各技术领域的发展趋势、竞争态势有一个综合了解,从而来更加深入地挖掘和有效利用专利信息的战略价值。

   大为PatentEX专利信息创新平台 该平台具有高速下载、高稳定性、高易用性等特点,特别适用于企业、大学、研究机构等创新主体,用于建立本地主题数据库,监视竞争对手技术发展动向,跟踪行业新技术发展动态,挖掘现有人类智慧结晶,研发出世界范围内的优势专利,并通过对行业专利技术的分析,配合企业的经营战略,有效制定企业知识产权发展战略,形成企业的核心竞争力,达到进攻与防御的平衡。数据来源于中国、美国、欧洲官方免费专利数据库,也可扩展到日本、WIPO官方免费专利数据库。

  该软件的分析功能有:技术生命周期分析,根据逐年专利申请件数和专利申请人(发明人)数量,生成技术生命周期分析图,直观揭示出技术发展的萌芽期、成长期、成熟期、衰退期;自定义矩阵分析:标引专利采取的技术手段与产生的功效,生成功效矩阵图,了解矩阵中的空白区、疏松区、密集区,以便于进行创新研发、规避风险、架构专利网或衍生新的专利;增长率分析:申请人、发明人、技术分类等年度申请量增减幅度分析,了解技术创新能力变化趋势;存活期分析:对行业、申请人、区域等专利法律状态、存活期进行分析,找出核心专利;引证分析:按专利的引证数量和相互引证关系生成引证图,分析技术演变过程;定量分析:对任意的专利著录项目或用户标引项目可进行简单统计分析和组合统计分析。

   恒和顿HIT—恒库 HIT_恒库是恒和顿自主研发的,集专利信息检索、管理与分析为一体的专利分析系统。该系统的分析功能包括:授权信息统计;竞争对手当前的技术拥有情况;技术信息统计;专利引证分析;专利价值分析等。该系统对于专利著录项制作多种统计图表,还可以在图像中进行图像控制和其他操作,如颜色、数据、二维或三维、标题注释以及图例控制等。根据用户需要,自动生成多种形式的统计报告,各种重要的统计信息和图表清楚地呈现在报告中,为用户提供极具价值的情报信息。原始文件可以转换为各种常用格式文件,方便使用和管理。

  国外专利分析工具 DerwentAnalytics DerwentAnalytics是一个对数据进行深度挖掘并展开可视化分析的软件。它具有界面友好和直观的特点,提供一种轻松的方法从ThomsonDerwent专利数据库中的原始数据中,挖掘出更有意义的分析数据,为全面掌握行业动态提供有意义的依据。

  自动汇总——DerwentAnalytics会初步自动汇总、分析所输入的数据,按照不同的侧面分类快速显示所汇总的数据,初步给用户一个发展趋势的概况;

  数据整理——数据分析的结果首先取决于数据的准确性与完整性:例如将已经合并的两家专利申请企业的专利清理、组合成一家合并后企业的总专利清单;

  比较矩阵——将两种不同类型的数据生成比较矩阵,借此发现两种不同类型数据间内在的相互关系。例如将专利权属人(一般是公司)与专利发明人之间生成关系矩阵,了解同一个专利发明人是否曾经为多家公司做过专利发明;

  数据图谱——将大量的数据汇总进行各种分析(如聚类分析、趋势分析等)并以二维和三维的方式图示的形式表示出来;

  预置的分析模块(宏)——单击不同的分析模块,即可按照模块预定的分析功能自动分析所导入的数据,并最终生成分析报告;

  工具包——用户可以利用工具包建立用户自己定义的词典等。

   TDA ThomsonDataAnalyze(TDA)是美国Thomson公司开发的专利分析工具,是DerwentAnalytics的第二代产品。通过该软件可以对专利数据进行深度挖掘并展开可视化分析。TDA具有自动化程度高、界面友好、直观的特点,提供一种轻松的方法从Derwent世界专利索引和专利引文数据库中的原始数据中挖掘出游有用信息,为洞察技术发展趋势、掌握竞争对手的专利发展情况、找出多产的专利发明人及其供职的公司、发现行业近年新出现的技术、确定研究战略和发展方向等方面提供有价值的依据。在数据整理、比较矩阵、数据图谱、自动汇总等功能方面比较有优势。

   Aureka Aureka结合了世界主要的专利数据库、方便快捷的文件目录树、强大的搜寻引擎、独创的检索机制、先进的语意分析和文本聚类技术、无与伦比的可视化专利地图,可以更加轻松的管理知识产权,让专利与技术文献数据,自动解析成为结构化的知识,通过Aureka数据库可以进行:侵权研究;专利管理;掌握技术发展趋势;寻找合作伙伴;监控竞争对手等。

   VantagePoint SearchTechnology公司的产品Vantage-Point是一种数据挖掘工具,能深层次挖掘专利信息。主要是对数据域内的各种项目进行统计分析。如果该数据域里含有书面文本的话,该软件也能运用某些自然语言运算法则进行主题解析。系统采用多种算法如通过模型匹配、基础规则和自然语言加工技术等进行文本挖掘,系统使用的数据由用户直接从数据供应商处购买。

   Patentlab-Ⅱ 该分析软件主要针对Delphion的专利进行分析。其功能较单一,主要是根据用户选定的指标生成二维、三维的直观图表。它的主要功能有:提供几种类型的HTML报告格式、AnalysisWizard为用户提供简便的专利数据分析、PatentViewer为产看专利全文、Charts&Graphs提供可视化的图表分析能力,此外还提供了在线国际专利分类或美国专利分类的对照显示功能。

   BizIntSmartCharts 该软件允许用户使用来自STN、Derwent、IFI以及Dialog上的化学文摘库的专利数据,并生成由其得到的信息图表。该系统可以简便地定制各种图表,并有多种存储和输出选择。

   STNAnaVist STNAnaVist是一个强大的交互分析和形象化的软件,提供各种科学文献和专利检索结果的分析工具并呈现研究模式与趋势。STNAnaVist能分析从多学科CAplusSM数据库、专利数据库USPATFULL及PCTFULL里所搜索的结果。运用STNAnaVist可以分析专利,追踪竞争信息——找出您的竞争对手在做什么,发现现有技术的最新应用,决定研究趋势——了解研究领域是否为新兴领域、稳定成长的领域还是正在衰退,作为战略性商业决策支持。

   Focust Focust软件包含有检索模块、引文模块和分析模块。其分析模块提供诸如文本挖掘分析、高级可视化技术分析功能,以及灵活多样的专利文件管理,使分析方法灵活,结果更加可靠。文本挖掘分析,利用关键词建立专利文献聚类图形,用树状图形的形式帮助用户更好地了解专业术语。高级可视化技术分析功能允许用户定制二维或三维图表,分析相关专利情报。专利文件管理功能提供用户几种灵活的方式管理专利文献,方便专利分析。

   InventionMachine InventionMachine系列产品是由InventionMachine公司开发的一系列用于帮助进行计算机辅助发明设计的应用软件,其中在专利分析方面最相关的两个产品是Co-Brain和Knowledgist。这两个软件都用于实现从全文数据中提炼主题或功能或目的函数。

  (二)协调特殊数据

  市场上尽管已经拥有了种类繁多的专利数据库,但开展专利分析工作时,广大对外贸易和投资的主体仍然存在着一些个性化的需求难以满足的情况。比如,对于“一带一路”沿线的一些中、小型国家,其专利数据有些因为语言原因未被商用数据库购买,有些因为其数据网络化公开程度不高,等等,造成无法使企业在确定目标地专利风险时有足够的信心。

  CCPIT具有一定的官方性质,适合于协调国家知识产权局向相关“一带一路”国家统筹专利数据。例如,国家知识产权局提供的2018年专利统计信息显示[《专利统计简报》,2018年第16期(总第236期),国家知识产权局规划发展司,2018年10月8日]:“一带一路”倡议提出五年来(2013-2017年),伴随着我国知识产权战略的深入实施,中国向“一带一路”其他沿线国家(以下简称沿线国家)的专利布局取得了长足发展。专利申请公开量2013年为2157件,2017年为5608件,增长了1.6倍,年均增速为27.0%。五年来,中国向沿线国家专利申请公开量已接近2万件,涉及沿线25个国家。其中,向印度累计申请公开8724件,申请公开量居所有目的国之首。俄罗斯、新加坡则分别以4303件、2208件居二、三位。2013-2017年,中国向沿线国家申请公开的专利已覆盖全部35个技术领域。其中,数字通信领域以2971件申请公开专利,成为中国向沿线国家专利布局最为密集的技术领域。计算机技术、电气机械设备、有机精细化学、电信、医疗技术、声像技术、药品、基础材料化学、控制等领域分列第二至十位,也是中国向沿线国家专利布局的重要技术领域。

  这种数据的获得是普通工商产业和企业难以获得的。国家知识产权局同样也无法将这些数据充分、有效地进行落地性指导。鉴于此,CCPIT在开展专利分析工作时,协调国家知识产权局的相关资源,能够从国际合作、对外出访或调研等交流,以及数据交换获取等方面获取“一带一路”沿线国家的、存在迫切需求的专利政策和数据信息,有力地推动其会员单位提升“一带一路”沿线经贸活动和投资活动的能力,帮助其尽早在“一带一路”沿线国家做好专利布局。

  (三)组织专业培训

  专利分析相关的培训活动日渐增多,但由于指向性不强、受众水平参差不齐,效果往往难以得到保障。CCPIT接触到的实际经贸活动最多,拥有官方政策和企业具体活动等全方位的第一手经贸数据,能够较为准确地明晰相关产业或企业外贸投资过程中当下最主要的难点和空白,从而为以专利分析工作为基础的有针对性专利工作帮扶提供了前提条件。

  CCPIT在组织专业培训时,应开展有针对性的细致化专利分析培训,即以当下典型的国际事件或者具体的企业事件为引,面向事件相关的产业协会商会、该企业自身以及该企业相关上、下游产业链企事业单位,以专利分析数据为基础,提出针对性强的问题和建议,召集在相关产业领域有服务经验的服务机构和专家,共同帮助参加培训的受众开展专业的、目标单一、明确的专利分析工作。

  李克强总理在2018年12月5日主持召开的国务院常务会议上,针对金融服务强调指出:“创新科技金融服务,为中小科技企业包括轻资产、未盈利企业开拓融资渠道”,“鼓励开发专利执行险、专利被侵权损失险等保险产品,降低创新主体的侵权损失。”面对国内外斗争新形势,CCPIT适时开展专利分析工作过程中,以其会员单位中的民营企业和中小科技企业为突破口,帮助一些具有先进技术和创新能力的企业获得金融服务支持,同步帮助他们建立或完善海外侵权专利分析等风险防范机制和措施,就能够较快地解决一些企业在海外开拓市场时遇到的专利方面的突出问题,进而通过“以点带线”、“以线带面”的方式促进我国整体对外经贸投资健康、快速发展,完成党和国家交给CCPIT的光荣政治任务。

  (四)加强人才培育

  CCPIT会员企业要走出国门增强海外国际竞争力,离不开高素质科技创新人才和专业服务人才的大力支持。海外专利布局的核心资源在于人力资源的储备,包括技术人才、市场人才、法律人才、管理人才四者的结合。技术人才致力于技术创新,提供创新来源和技术支持,以市场需求为导向以产业化为目标进行技术研发;市场人才提出专利布局的区域需求,保护时机需求,并反馈商业活动中的知识产权问题;法律人才在专利申请和知识产权并购工作中,解决技术外泄、专利申请不专业及并购中的法律问题;管理人才深度了解企业发展目标和需求,以实现最终价值为目标,规划专利布局。在四方联动配合下,迎来“科技创新的又一个春天”和优化海外专利布局并非遥不可及。

  近年来,国家知识产权局大力推进人才体系建设,其中即包括国家知识产权专家库、全国知识产权领军人才和全国知识产权百名高层次人才等。此外,各省知识产权局也遴选了全国知识产权千名骨干人才和全国知识产权万名人才等。

  CCPIT应充分利用国家知识产权局的人员优势,为CCPIT会员企业遴选专利分析工作领军人才、专利分析工作高级人才、专利分析工作骨干人才等。此后,面向这些人才,针对不同的领域需求,如机械、电学、化学等,以及不同的培训需求,如相关法律常识、专利申请文件的撰写、通知书的答复、申请文件递交流程等,组织相关领域的审查专家,分领域、分阶段地举办不同的培训课程,满足企业的需求。CCPIT应促进审查部门与CCPIT会员企业的沟通交流,定期组织审查员深入相关领域的企业调研,了解企业的需求,提供最新的审查资讯。此外,CCPIT也可以定期举办专利分析相关的培训班,如专利价值评估分析培训会、专利地图与专利分析高级培训班等,通过培训和交流,提高会员企业专利分析相关人员的素质及能力,以更好的构建适合CCPIT会员企业自身发展的专利战略体系。

  (五)提供工具包

  专利分析工作是一种专业化程度较高的工作。CCPIT针对不同产业和工商业企业,应提供专利分析工作的方法和技巧指导,并考虑对优秀的市场主体建立推广、宣传等机制。

  CCPIT应联合在专利分析工作方面开展有经验、有实力的机构,制作《国际经贸与专利分析工作动态》、《专利分析工作实务指南》等工具包提供给工商业企业会员。

  例如,对于产品研发分析这类专利分析工作,可以在《专利分析工作实务指南》给出如下指引:

  产品研发分析是整个专利分析过程的源头,主要包括以下4个过程:预研阶段专利分析、立项阶段专利分析、研发过程中的专利分析和市场化前的专利分析。

  表:产品研发分析分阶段细项表

  第七章展望

  在科学技术越来越成为国际贸易发展的依赖因素的背景下,在“大众创业、万众创新”的环境下,开展专利分析工作是CCPIT构建顶层设计的重要内容。

  促进我国工商业发展,进而促进国际贸易的发展时CCPIT的时代使命,无论是从目前的政策环境上来说还是从CCPIT践行知识产权保护的需要上来说,开展专利分析工作都是必要的。我国从国家到地方,各级部门都推出了一系列促进专利分析的政策,这些政策为CCPIT开展专利分析工作提供了方便条件;而且技术密集型产业与国际贸易的关系日益密切,从而使知识产权(专利技术)在国际贸易中扮演越来越重要的角色,切实践行知识产权保护才能从根本上促进工商业企业的科技创新,而专利分析是CCPIT践行知识产权保护的本质要求。

  开展专利分析工作有利于CCPIT明晰国际经贸态势,从而做出科学的政策选择和决策。随着科学技术在国际贸易中的意义越来越大,科学技术的发展状况决定着一个国家在国际贸易中的地位。开展专利分析工作,有利于清晰地认识我国国际经贸的结构和地位,认清在产业领域中的短板和不足从而采取有针对性的政策和措施,促进科技创新和发展,进一步在国际竞争中占据优势地位。开展专利分析工作,在目前包括知识产权保护在内的新的贸易保护手段不断出现的背景下,有利于我国参与国际贸易的工商业企业更好的应对来自其他国家的知识产权保护措施,尽量避免知识产权争端,或者在发生争端后尽早和平解决争端。

  开展专利分析工作是CCPIT创新法律服务模式的新的指引。CCPIT现有的法律服务模式已经不能满足国际贸易快速发展的要求,需要根据形势的变化和我国工商业企业的需求进行创新和调整。科技飞速发展,决定国际贸易状况的形势要求CCPIT创新法律服务模式,我国工商业企业与有了解国际先进专利技术的新的需求,而专利分析工作正好能够回应各方的新需要。专利分析工作不仅能够为CCPIT创新法律服务模式提供了方向,其实行效果也必定会为未来法律服务模式的创新提供经验和教训。

  开展专利分析工作是CCPIT营造国际化营商环境的途径。国际贸易与知识产权国际保护相伴而生,互相促进,国际贸易的进一步发展对知识产权国际保护的进一步发展提出了需求,而专利分析工作有利于知识产权国际保护的实现。专利工作的开展方便工商业企业从全球的角度考虑科学技术的发展。不仅发展国际贸易的企业面对着国际化的竞争环境和竞争主体,即使是在我国国内发展的企业随着外商的进入也不得不面对的国际竞争,这就对各个工商业企业从全球的角度考虑问题提出了要求,对于高新技术产业领域的企业来说,从全球的角度了解技术发展状况就是必要的。而专利分析工作的开展可以使CCPIT在这个方面更好地服务于工商业企业的发展。为了高新技术产业企业的更好发展,各级政府和部门有义务提供更适合的国际化的创新环境,而专利分析工作正是CCPIT进行这项工作的途径之一。

  综上所述,开展专利分析工作,既是CCPIT在新的国际贸易发展形势下更好地发挥其作用、完成其使命的必要顶层设计,也是充分发挥其自身独特优势、代言我国工商界的必由之路。CCPIT应当站在政府、工商界两者之间,以政府和工商界双重视角,对待对外经贸投资相关的产业和广大企业的海外市场拓展、专利法律风险问题,在利用专利分析作为解决问题的工具的过程中不断借鉴先进经验,适时总结相关问题和短板,进而为国家相关政府部门制定有效决策提供依据和参考。